信託監管傳聞拖累個股閃崩，央行下階段堅持穩健貨幣政策：週四A股窄幅震盪量能縮窄，上證指數收漲0.22%報3369.73點，深證成指跌0.41%，創業板指跌0.23%，萬得全A跌0.1%。兩市成交額超7300億，上日超8500億；北向資金實際淨買入超60億。軍工大漲，海蘭信、江龍船艇等漲停。電力股表現穩定，華銀電力、長源電力漲停。券商盤中發力，國盛金控漲停。有机硅題材依舊活躍，晨光新材漲停。白酒股再度走高，迎駕貢酒漲停。新能源車產業鏈深度回调，永鼎股份、萬盛股份、雲內動力、銀寶山新跌停。石油、化工、煤炭等板塊均表現不振。北向資金全天實際淨買入60.29億元，其中滬股通淨買入31.59億元，深股通淨買入28.7億元。
此外多只個股閃崩跌停，如仁東控股、雲內動力、鄭州煤電、京基智農、永鼎股份、恒久科技等，此現象或與一則傳聞有關，即監管機構窗口指導約40家信託公司立即暫停融資類業務。昨日市場再度傳出北京12家信託董事長赴銀保監開會。據券商中國報導，信託百佬匯記者獲悉，多家信託公司近日收到來自監管部門的窗口指導，要求嚴格壓降融資類信託業務規模，保證完成此前設定的壓降任務。由於部分信託公司存在融資類業務壓降不達標的情況，在此次窗口指導中被要求“全面暫停融資類業務”。當前時點監管窗口指導再度表明非標信託壓降的態度。信託公司未來一年到期規模4556億，若按照此前融資類信託占比約30%估算，到期融資類信託約為1600億。考慮到監管已留有充分緩衝期，預計對市場衝擊有限。
央行昨日發佈《三季度中國貨幣政策執行報告》顯示，金融支援實體經濟力度穩固；今年以來已推出涉及9萬億元貨幣資金的貨幣政策應對措施，前10個月金融部門向實體經濟讓利約1.25萬億元。下一階段將建設現代中央銀行制度，完善貨幣供應調控機制，健全市場化利率形成和傳導機制，構建金融有效支援實體經濟的體制機制。央行表示，下一階段，將完善貨幣供應調控機制，根據宏觀形勢和市場需要，科學把握貨幣政策操作的力度、節奏和重點，既保持流動性合理充裕，不讓市場缺錢，又堅決不搞“大水漫灌”，不讓市場的錢溢出來。牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管理制度。央行同時表示，積極完善債券市場管理制度建設，促進公司信用類債券信息披露標準統一；堅持市場化、法治化原則，完善債券違約風險防範和處置機制；加強金融市場基礎設施統籌監管，實現債券市場基礎設施互聯互通落地。
近期信用債違約頻現，Wind数据顯示，今年以來共有120只債券發生違約，合計債券餘額達1369.56億元。與去年全年184只債券違約，違約餘額1494.04億對比，今年全年數量上比去年大概率有較大幅度的下降，但規模上目前已相差不大。到年底，總體違約規模有可能超過去年，有望實現違約金額再創新高。Wind数据顯示，在目前年報業績預告中，淨利潤可能出現虧損的公司共有127家，包括54家續虧和73家首虧。其中12家有未到期的存量債券，合計餘額達258.94億元。而存量債券餘額最大的是海航控股達114.4億元，緊隨其後中泰化學、中鋁國際存量債券餘額均超過30億，業績虧損疊加較大債務的公司需謹防爆雷。A股調整建議繼續關注順週期板塊，尤其明年業績有望高增的汽車、受益經濟复苏的漲價品種等，低吸绩优科技股。

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