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《大行》大和降蒙牛(02319.HK)目標價至22元 維持「買入」評級
2025/08/29 10:28
大和研究報告指，蒙牛乳業(02319.HK)上半年收入按年下降6.9%，較市場預期低3%，而經營利潤達到35億元人民幣，按年增長13%，比市場預期高9%。管理層指引全年收入將有中至高單位數下跌，全年經營利潤率將按年持平。

該行估算，意味下半年收入將按年下降6至7%，經營利潤率將收窄至約8%，導致下半年經營利潤按跌下約20%。由於渠道能力較弱，蒙牛正在將市場份額流失予伊利。該行維持「買入」評級，目標價由26.5港元下調至22港元。(ss/u)~

阿思達克財經新聞
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