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《大行》富瑞降西部水泥(02233.HK)目標價至3.1元 基本面不變籲趁低吸納
2026/03/06 10:06
富瑞研究報告指，西部水泥(02233.HK)預告2025年淨利潤為8.33億至8.96億元人民幣(下同)，消息拖累股價當日下跌逾25%。按推算，下半年淨利潤僅介乎8,500萬至1.48億元，遠低於市場預期。

該行認為業績未達標主要源於一次性因素，相關影響不會在2026年重現。公司去年海外銷量約800萬噸，較上半年持平，按年則增長一倍，反映集團主要非洲市場並無出現基本需求轉弱的情況。

該行認為西部水泥在非洲市場的增長前景依然不變，相信在銷量重整、高利潤海外業務增長以及國內盈利拖累因素消除的帶動下，股價急跌為投資者提供在2026年盈利復甦前的入市機會。目標價由4港元降至3.1港元，予「買入」評級。(ss/w)~

阿思達克財經新聞
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