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传闻万亿级消费税改革将近，特斯拉Q2交付超预期涨超10%：周二（7月2日）A股窄幅整理，大小指数再度分化，沪指一度收复3000点，创业板指跌逾1%。软件股强势，信创、数字货币方向领涨。截至收盘，上证指数涨0.08%报2997点，深证成指跌0.97％报8813点，创业板指跌1％报1665点，科创50指数跌1.5％报699点，北证50指数跌0.4%，万得全A跌0.37%，万得双创跌0.74%。市场成交额6473.4亿元。美国大选特朗普获胜概率增加，加征关税预期致出口链调整。美国5月JOLTS职位空缺814万人，预期795万人，4月前值从805.9万人下修至792万人，政府类职位空缺大幅领涨。自主离职人数进一步小幅反弹，不过仍处相对低位。鲍威尔称通胀取得了相当大的进展，拒绝就首次降息给出具体信息。“新美联储通讯社”称，鲍威尔对美国通胀在年初反弹后恢复下行的态势感到满意，讲话凸显谨慎乐观情绪。美股全线上涨，道指涨0.41%，标普500指数涨0.62%，纳指涨0.84%。VISA涨1.88%，摩根大通涨1.65%，领涨道指。因交付超预期，特斯拉涨逾10%，市值增加682亿美元（合人民币4962亿元），苹果、谷歌均涨逾1%，英伟达跌逾1%。美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌1.4个基点报4.752%，10年期美债收益率跌3个基点报4.438%。纽约尾盘，美元指数跌0.11%报105.69，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.05%报1.0745，离岸人民币对美元跌30个基点报7.3080。
近期新一轮财税改革预期升温，传闻万亿级消费税改革将近。6/25审计署作的《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》提出，在深化重点领域改革方面，谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分。在新一轮财税体制改革中，进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。中国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，因此在新一轮改革中被给予厚望。市场普遍认为，扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。昨日习近平抵达哈萨克斯坦阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫国际机场发表书面讲话。他表示，中哈共建“一带一路”硕果累累，经贸合作规模屡创新高，人文交流亮点纷呈，国际协作密切高效，不仅增进了两国人民福祉，也为国际和地区形势注入更多稳定性和正能量。他期待着出席上海合作组织阿斯塔纳峰会，同各方一道共话组织未来，共商合作大计，推动这一重要多边机制实现新的更大发展。
行业新闻方面，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目正式启动招标，项目建议书(代可行性研究报告)编制工作公开招标，招标金额约184万元人民币。项目主要包含“路”、“网”两大部分内容。其中“路”主要包括2部分建设内容：一是多功能杆、通信管道等路侧数字基础设施；二是车路云一体化感知设备、边缘计算单元等路侧智能感知设备。“网”即双智专网工程。近期地方车路云一体化建设提速，政策层面从路测加码建设智慧网联汽车。7月2日，特斯拉公布交付数据显示，Q2共交付新车44.40万辆，同比下降4.8%，连续两个季度出现同比下滑，但好于市场预期的43.93万辆，Q2总产量约41.1万辆。这一消息刺激特斯拉周二美股盘中涨超10%。据媒体援引供应链人士消息，目前苹果已经增加A18芯片的代工订单。根据增加的订单数，媒体猜测苹果对iPhone 16系列机型的销量预期在9000万-1亿部之间，要高于iPhone 15的销量，苹果产业链受提振。
工信部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》提出，到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7/4开幕，国务院总理李强将出席在上海举行的开幕式并致辞。总的来说，当前市场聚焦三中全会和七月底政治局会议定调，等待财税改革措施等。A股成交量处于低位，缩量市场下资金将更聚焦确定性。建议关注业绩改善的AI光模块等TMT方向、苹果链等，以及三中全会的新质生产力、税改等政策预期方向，如电力板块等。

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