中成药省际集采开标最高降八成，五矿稀土战略重组央企专业化整合再下一城 ：12月22日，A股三大指数集体高开，随后走势分化，沪指持续弱势盘整，深成指和创业板指红盘整理。沪指收盘下跌0.07%，收报3622.62点；深证成指上涨0.70%，收报14791.33点；创业板指上涨0.55%，收报3368.70点。市场成交额维持在一万亿上方，达到1.06万亿元，两市成交连续第44个交易日破万亿。北向资金持续缩量，成交额续创一个月新低，全天净卖出17.45亿元，为连续4日净卖出。盘面上，中药股午后持续走强，多股涨停。元宇宙概念反复活跃，相关的云游戏、虚拟人、传媒、虚拟现实等板块集体大涨。燃气股、消费电子全线活跃。 隔夜欧美股市连续两日收涨，道指涨0.74%报35753.89点，标普500指数涨1.02%报4696.56点，纳指涨1.18%报15521.89点德国DAX指数涨0.95%、法国CAC40指数涨1.24%、英国富时100指数涨0.61%。亚太股市收盘普涨，土耳其伊斯坦堡100指数昨日一度下跌5%，连续第四个交易日触发熔断。央行昨日开展100亿元7天期和100亿元14天逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，单日净投放100亿元。
产业消息方面，12/21湖北省医药价格和招标采购管理服务网公示中成药省际联盟集中带量采购拟中选结果。从公布的拟中选名单来看，此次共计111个中成药产品入选。按照今年9月公布的采购目录，此次集采是由湖北、河北、山西等组成的升级采购联盟，共涉及17组产品。据报导，此次共有157家企业、182个产品参与。通过现场竞争，其中有97家企业、111个产品中选，中选率达62%，中选产品剂型规格齐全，平均降幅42.27%，最大降幅82.63%，整体平均降幅好于市场预期的50%，相较于2021年医保谈判增选品种的66%平均降幅更加温和。根据19省联盟年度需求量测算，预计每年可节约药品费用超过26亿元。尽管此次中成药集采并非是全国范围的集采，但因为涉及品种都是临床用量大、采购金额高的品种，尤其包括血塞通、血栓通、银杏叶等多个中成药大品种，因此备受业内关注。随着地方联盟中成药集采结果的出炉，业内普遍认为，这为将来国家组织中成药集采做了铺垫。实际上，各家企业对中成药集采早有了心理准备，也普遍认为这是大势所趋。中成药集采等政策不必过分担忧，中成药中上市公司中大部分为独家品种，保护品种，市场并非单一依赖于医院市场，零售市场比例更高。
12/22五矿稀土股份有限公司发布公告称，公司接到实际控制人中国五矿集团有限公司通知，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组，新设由国务院国资委控股的新公司。随着五矿稀土正式发布战略性重组的公告，一艘“稀土航母”即将破茧而出，这也意味着央企专业化整合再下一城，稀土产业竞争力将进一步提高。早在9月24日，五矿稀土曾发布公告称，公司接到实际控制人中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定，亦需获得相关主管部门批准。12月6日，经国务院批准，以综合物流为第一主业的中国物流集团有限公司正式成立。随着中国物流集团的成立，业内也预计，筹划中的大型稀土产业集团将很快面世。长期看，稀土行业迎重大资产重组，供给格局再优化，中国稀土产业竞争力料进一步提升。今年以来，央企整合重组步伐明显加快，年内已有近10家央企整合重组，先后有两化重组、中国普天并入中国电科、鞍钢本钢重组，中国星网集团、中国电器装备集团也陆续成立。
12/22交通运输部官网发布《数字交通“十四五”发展规划》，《规划》提出八方面主要任务，包括打造综合交通运输“数据大脑”；构建交通新型融合基础设施网络；部署北斗、5G等信息基础设施应用网络；建设一体衔接的数字出行网络；建设多式联运的智能物流网络；升级现代化行业管理信息网络；培育数字交通创新发展体系；构建网络安全综合防范体系。此外《上海市建设网络安全产业创新高地行动计划（2021-2023年）》亦下发，争取到2023年，上海全市网络安全产业规模从120亿元提升至250亿元，占全国份额10%以上。就具体领域而言，上海将聚焦前沿关键技术攻关和重点技术创新，如可信计算、零信任等新型架构，以及云计算、人工智能等新技术与网络安全技术融合，并在密码、信创、隐私计算等重点领域推动应用型技术和产品创新。各产业国家和地方政策仍在陆续出炉，政策红包有望持续释放。操作策略方面，中短期外围市场表现或对A股有所扰动，尤其年底高位股有资金落袋需求，但跨年行情仍可期待。建议关注低估值加攻守兼备的金融板块，以及未来高景气与政策持续受益的高端制造板块，如军工、新能源和绿电等板块。

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