美国参议院通过万亿美元基建计划，发改委、国家能源局发文力挺储能：周二（8月10日），A股早盘弱势横盘，午后在白酒带领下震荡攀升，上证指数收涨1.01%报3530点，深证成指涨0.78%报15058点，创业板指涨0.34%报3469点。两市成交额超1.3万亿元，连续15个交易日达到万亿规模；北向资金实际净买入超10亿元。盘面上盐湖提锂领涨，主要受益于盐湖股份上涨影响，内部个股均大幅走弱，白酒，军工涨幅靠前，而且白酒午后持续强化，跌幅集中在科技，资源，以及锂电池方面。外围市场方面，随着美国1万亿美元基建计划取得进展，以及美联储收紧政策的预期持续升温，隔夜美元指数和原油价格共同上涨。具体来看，美元指数隔夜上涨0.09%报93.0625，连涨三个交易日，达到约三周最高水平。周二欧美股市多数收涨，美国三大股指收盘涨跌不一，道指和标普500指数刷新历史新高。道指涨0.46%，标普500指数涨0.1%，纳指跌0.49%。卡特彼勒、沃尔玛、陶氏、高盛均涨超2%，领涨道指。科技股下跌，美光科技跌超5%，推特跌超2%。
8月10日，美国参议院以69票通过了价值1.2万亿美元的两党基建法案。该法案还需要众议院投票通过才会交由总统拜登签署，正式成为法律。美国媒体分析，美国众议院可能要等到今年秋天会进行投票。这份经历了数月磋商的法案除了对现有联邦公共工程项目支出的重新授权外，最大的亮点是增加了5500亿美元的基础设施投资。其中1100亿美元将用于修建道路和桥梁；660亿美元修建铁路和400亿美元公共交通投资；此外还有650亿美元的宽带网络基建投资，并向低收入家庭提供每月30美元的网络服务消费券。这份法案也涉及资本市场热门的气候变化和新能源赛道，其中有650亿美元将用于改善发电设施，还有500亿美元提升基础设施应对自然灾害和网络安全攻击的能力；近75亿美元将用来新建电动车充电站，还有75亿美元用来采购低排放产品置换现有的校车和轮渡。前在立法程序中的基建法案一共有两份，除了周二通过参议院的这份外，还有一份民主党力推的3.5万亿美元投资法案，重点聚焦在社会福利和气候变化政策。受美国基建法案通关参议院的提振，能源板块涨超1.6%，原材料板块涨约1.4%，银行板块也涨超1%。
8月10日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》(下称《通知》)，引导市场主体多渠道增加可再生能源并网规模。《通知》提出，要多渠道增加可再生能源并网消纳能力，鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模，允许发电企业购买储能或调峰能力增加并网规模，鼓励多渠道增加调峰资源。市场化并网的调峰配建比例不低于时长4小时以及功率15%的挂钩比例，挂钩比例超过20%可优先并网。政策出台将拉动以新能源为主体新型电力系统相关配套设施建设，目前时点，新能源在我国绝大部分地区已实现平价，从经济性角度来说已具备大规模发展的条件，但仍然亟需相关配套设备如电网、储能等协同配合，拉动储能等配套产业建设，实现新能源更好更快发展。
电动车方面，乘联会公布数据显示，2021年7月乘用车市场零售达到150.0万辆，同比2020年7月下降6.2%，而且相较2019年7月增长1%，2020年下半年的高基数压力体现。7月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆，环比增长5.1%，同比增长202.9%。1-7月新能源乘用车批发133.9万辆，同比增长227.4%。7月新能源乘用车零售销量达到22.2万辆，同比增长169.4%，环比下降3.2%。1-7月新能源车零售122.9万辆，同比增长210.2%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市向新能源化转型的步伐。7月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化，上汽、广汽表现相对较强。批发销量突破万辆的企业有比亚迪50，387辆、特斯拉中国32968辆、上汽通用五菱27，347辆、上汽乘用车13，454辆、广汽埃安10，506辆。
策略上来看，A股进入中报季后，市场驱动因素从流动性驱动切换到盈利驱动。公募基金二季度加仓6500亿，集中在医药、科技、新能源板块，形成了新的抱团现象。A股取得8月开门红后分化加剧，市场有估值修复的迹象，抱团股出现松动。近期官媒连续点名游戏、白酒、电子烟、增高针、配方奶粉、医疗美容、燃料电池、动力电池，均引起了市场波动。市场仍有反复，不排除还有剧震，建议保持观望同时耐心等待调整结束，在这个过程中，继续规避高位高估值品种。下半年市场系统性风险可能性较低，更多的依旧是风格轮动的结构行情。后续仍建议关注结构性机会，逢低布局科技（半导体、5Ｇ）、智能制造、电力设备、新能源等，短期超跌的机械设备、消费等亦可关注。

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