中国平安再启50-100亿回购提振信心，央行进一步降准预期升温：昨日，A股三大指数集体回调，创业板指跌2.51%，深成指跌1.92%，市场情绪回落明显。北向资金全天净买入12.29亿元，已连续四日净买入。盘面上看，医药医疗、白酒等消费板块跌幅居前，皓元医药、南微医学跌13%，贵州茅台、五粮液跌4%。而有色、钢铁等周期股走强，中国铝业盘中一度涨停，日内获净买入11.66亿元，净买入额创历史新高，北方稀土净买入近3亿元，包钢股份连续五日净买入。除此之外，光伏、新能源板块走强，工业母机概念延续强势，军工、券商等走势活跃。周四，在美联储主席鲍威尔杰克逊霍尔重磅讲话前日，美联储几大鹰派官员发表讲话，核心要点就是美联储要缩减QE了，哪怕现在Delta病毒疫情严重，但尚未看到其对经济的影响。欧美股市集体收跌，标普500跌幅0.58%。道琼斯跌幅0.54%。纳斯达克跌幅0.64%。欧洲STOXX 600指数收跌0.32%。德国DAX 30指数收跌0.42%。法国CAC 40指数收跌0.16%。英国富时100指数收跌0.35%。据央视新闻援引媒体，当地时间26日喀布尔机场附近发生两起爆炸，共造成至少72人死亡155人受伤。两起爆炸后，阿富汗首都喀布尔晚间响起多次爆炸声。美国防部称至少12名美军人员在喀布尔机场外爆炸事件中丧生。地缘政治风险再升温。
央行官网消息称，近日中国人民银行、农业农村部、财政部、银保监会、证监会、乡村振兴局联合召开“金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴电视电话会议”。会议强调，要进一步增强政策合力。运用再贷款再贴现、存款准备金率等货币政策工具，为金融机构服务乡村振兴提供资金支持，做好金融机构服务乡村振兴考核评估工作。这一表述使得近期市场的降准预期再升温。中证报头版称分析人士认为，新一轮宽信用信号释放，信贷投放加力在即，加大对科创、制造业、绿色发展、乡村振兴、小微企业、“三农”等重点领域和薄弱环节的支持会成为一个鲜明特征。在这一过程中，宽货币局面将得到巩固，结构性货币政策工具有望发挥引领作用，进一步降准可期。
8月26日，中共中央宣传部就《中国共产党的历史使命与行动价值》文献有关情况举行发布会，再次解释共同富裕要靠共同奋斗，并不是“杀富济贫”。要构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，第三次分配是在自愿基础上，并且税收政策给予一定支持。除此之外，会议提到，加强反垄断和反不正当竞争，有利于为各类市场主体特别是中小企业创造广阔的发展空间，也可以保护消费者的权益。对于网络平台来说，要加强对其的规范整治，给资本设置“红绿灯”，完善市场准入负面清单管理制度。整治并不只针对民营企业和外资企业，在网络平台企业中，既有国有企业、民营企业，也有外资企业，还有很多混合所有制企业，所以对于互联网平台整治一律一视同仁。
近日，燃料电池汽车示范应用上海城市群正式获批。上海联合苏州市、南通市等六个城市共同组建“1+6”上海城市群，目的是聚焦突破核心部件、推广高端产品，打造竞争力最强的燃料电池汽车产业集群。昨日，工信部装备工业组织召开新能源汽车加快发展座谈会，分别从加快基础设施建设、统筹布局产业链上下游环节、加强安全监管等提了意见建议。上海示范应用群的建立以及工信部座谈会议有望加速燃料电池的技术革新以及高端产品的市场推广验证。央企重组方面，此次央企重组整合主要面向物流、输配电装备制造等领域。中国输配电装备制造领域新央企组件实施方案已上报待批，有中国西电集团、许继集团、平高集团等电子装备企业重组而成的新央企即将官宣，资产总额将近超千亿。这次重组将重塑电力装备产业良性竞争发展新格局。专业化整合央企电力装备业务资产，也有利于加快电力装备制造能力的提升。
A股进入中报密集披露的最后期限，白马股频发暴雷也或对当前市场情绪进行扰动。隔夜数家A股白马公司披露半年报：牧原股份归属母公司股东的净利润同比降11.67%；爱尔眼科二季度增速仅5%；前期牛股广誉远上半年直接亏损；中国平安上半年净利下滑16%，对华夏幸福相关资产计提减值359亿元，拟再启50-100亿元A股回购计划，回购动作有望提振信心。总的来看，临近杰克逊霍尔会议市场等待鲍威尔讲话释放信号，上证连续上涨后亦有调整压力，短期仍维持震荡格局。政策上共同富裕与反垄断再次被提及，中小市值公司有望在协调分配的政策下被强化，配置上建议关注高景气度中小板块。行业方面，建议关注政策利好的新能源产业链、高端制造，短期建议配置金融、工业母机。近期各公司中报密集发出，可关注中报超预期板块。

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