上海发布临港“十四五”规划，宁德时代公告582亿元天量定增：沪深两市全天低位震荡，个股涨跌参半，A股三大股指集体回调，创业板指跌1.47%，沪指跌0.22%，深成指跌0.79%。周期股持续走高，锂电、芯片、光伏等高景气板块反复活跃，汽车整车、有色、半导体及组件涨幅居前，国防军工、食品饮料、房地产悉数回调，“茅指数”、“宁组合”全线急杀。北向资金小幅净卖出1.77亿元，早盘一度净买入近20亿元，其中沪股通净卖出0.69亿元，深股通净卖出1.08亿元。净买入方面，消费电子旺季来临，相关概念股表现活跃，歌尔股份日内大涨逾6%，北向资金成为重要推手，全天成交11.5亿元，占歌尔股份总成交额的近三成，日内净买入6.46亿元，净买入额创近一个月新高。此外，外资仍在源源不断流向低估值顺周期板块，三一重工再获净买入4.72亿元，近一周累计净买入超21亿元，中远海控净买入近2亿元。美国7月PPI同比增长7.8%，高于预期7.2%；7月核心PPI同比6.2%，亦超过预期值5.6%。标普500指数涨幅0.30%。道琼斯涨幅0.04%。纳斯达克涨幅0.35%。10年期美债收益率再创四周新高。美元指数靠近四个月高位。
8/12《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》（正式发布，《规划》指出，到2025年，聚焦临港新片区产城融合区，建立比较成熟的投资贸易自由化便利化制度体系，打造一批更高开放度的功能型平台，集聚一批世界一流企业，区域创造力和竞争力显著增强，经济实力和经济总量大幅跃升。《规划》还提出两个“显著增强”，三个“基本形成”。开放型政策和制度的国际市场竞争力显著增强。创新策源能力显著增强。世界级、开放型、现代化产业体系基本形成（培育形成智慧新能源汽车、集成电路、高端装备制造3个千亿级产业集群，做大做强生物医药、人工智能、民用航空等先进制造业产业集群。）。独立综合性节点滨海城市发展框架基本形成。政策针对新能源、半导体、高端装备等高端制造领域扶持力度继续加大。
消息面方面，中国西电集团与国家电网下署企业将组建千亿级新央企。截至目前，中国输配电装备制造领域及其组建实施方案已上报待批，该集团将由中国西电集团和国家电网下属许继集团等电力装备制造企业重组而成，而南瑞集团旗下三家制造企业将剥离纳入重组范围。按照有关部门年初印发的深化电网企业竞争性业务改革实施方案，2021年低，国家电网装备制造企业要全部完成剥离。除了输电装备制造领域的重组，过去几年钢铁行业的兼并重组一直在推进，今年更是动作频频。目前粗钢产量世界第一的中国宝武正在筹划重组山钢集团，双方合并后的总粗钢产量将逼近1.5亿吨，占到当前全国粗钢总产量的14%。而鞍钢集团与本钢集团的联合重组也在稳步推进。下半年，国企重组整合将持续推进，实现国有资产的专业化整合，提升行业集中度，主力行业规范、健康发展。
行业方面，上海市经济信息化委等部门印发关于《上海市北斗产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》的通知。 通知称，到2023年末，将上海打造成为北斗产业自主可控、多源融合创新策源地、高端产业引领集聚区。提升产业能级和市场竞争力，推动北斗时空信息产业规模达1000亿元，其中北斗高精度导航定位产业规模超过500亿元，培育100家产业链优质企业，打造5家以上上市企业。形成辐射全国的“星地一体化”北斗高精度服务能力，推动制定不少于10项北斗高精度国家标准，建成国际领先的城市级“智能云+定位网+孪生图+应用端”的时空智慧底座。盐湖提锂攻克技术难题，青海盐湖碳酸锂年产能超9万吨。中国最大的盐湖——察尔汗盐湖探明的氯化锂储量超过1200万吨左右，储量巨大。目前，蓝科锂业碳酸锂产量已提升到单日100吨，藏格锂业能达到单日30吨的产量，但是满负荷生产依然供不应求。而随着技术不断成熟，目前盐湖提锂行业的平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，矿石提锂法则由于锂矿价格不断上涨，成本也与日俱增，已经接近6万元/吨，因此盐湖提锂产能正在快速壮大，企业纷纷扩产，青海盐湖碳酸锂产能达到年产9万吨以上。8/12宁德时代公发公告定增募资582亿元，拟用于锂电池生产基地和扩建、储能锂离子电池研发、新能源先进技术研发与应用项目（包括钠离子电池产业链、电化学储能技术、智能能源网络等先进技术）以及补充流动资金。短期宁德时代天量定增对产业链股价或有扰动，中长期扩产有望率先带动上游设备表现。8月12日，深圳蓝普视讯科技有限公司微信公众号上实名举报富满电子涉嫌滥用市场支配地位垄断相关芯片市场。新能源车、半导体等前期热门赛道高位震荡加大，需防范调整风险。建议逢低关注相对低位科技、涨价品种、新旧基建、细分消费和金融等，中长期科技和新能源仍是重要主线。

免责声明

本焦点报告(连带相关的资料)由元大证券(香港)有限公司 (“元大证券(香港)”) 撰写。本焦点报告的资料来自元大证券(香港)相信可靠的来源取得，惟元大证券(香港)并不保证此等数据的准确性、正确性及或完整性。本焦点报告内容或意见仅供参考之用途，并不构成任何买入或沽出证券或其他金融产品之要约。本焦点报告并无顾虑任何特定收取者之特定投资目标、财务状况或风险承受程度，投资者在进行任何投资前，必须对其投资进行独立判断或咨询所需之独立顾问意见。本焦点报告内所提及之价格仅供参考之用途，投资产品之价值及收入可能会浮动。本焦点报告内容或意见可随时更改，元大证券(香港)并不承诺提供任何有关变更之通知。元大证券(香港)及其董事、行政人员和雇员可能有在本焦点报告中提及的证券的权益和不就其准确性或完整性作出任何陈述及不对使用本报告之数据而引致的损失负上任何责任。

版权所有                 

未经元大证券(香港)事先书面授权，任何人不得为任何目的复制、发出、发表此焦点报告，元大证券(香港)保留一切权利。