7月财新中国制造业PMI升至52.8，特朗普要求TikTok于9/15日前卖给美企：周一A股当日迎来8月开门红，三大指数集体走强，其中沪指收盘上涨近2%，深成指上涨逾2%，创业板指上涨近3%。两市成交额连续第四个交易日突破万亿元，当日超过1.3万亿元。军工板块上涨7.79%，大幅领先其他行业，北方导航、航发动力等十余只个股涨停，催化条件是上周中国北斗导航系统正式完成部署并开通全系统服务。据中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其表示，北斗三号卫星核心器部件国产化率100%。北斗系统28nm工艺芯片已经量产，22nm工艺芯片即将量产。值得注意的是，科创50指数当日表现抢眼，收盘飙升逾7%。Wind数据显示，北向资金全天净卖出1.95亿元，为连续3日净卖出，早盘一度净买入超37亿；其中沪股通净卖出21.71亿元。近期海外风险偏好仍在持续升温，周一，美股三大指数集体收涨，道指收涨逾230点，纳指涨超150点创历史收盘新高，股市、商品持续向好也对国内风险偏好带来一定提振。
8月3日，统计局公布7月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得52.8，较6月提高1.6个百分点，为2011年2月以来最高。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。国家统计局公布的7月制造业PMI录得51.1，高于上月0.2个百分点。制造业产出已连续五个月处于扩张区间，7月生产指数录得2011年2月以来最高。许多企业表示，市况从疫情中逐渐恢复，客户需求增强。新订单指数也录得2011年2月以来最高，连续两个月处于扩张区间。海外疫情继续拖累出口，7月新出口订单指数继续处于收缩区间，但降幅为六个月以来最低。制造业界对未来12个月持乐观态度，7月中国制造业乐观度虽较上月小幅回落，但仍处于较高水平。企业普遍看好增长前景，原因是预期经济将从疫情中继续恢复，市场需求将进一步增强。预计7月局部疫情反弹不改国内整体向好的大趋势，经济修复仍在持续，供给、需求两侧同步向好，相关指标亦保持良好态势，但就业和外需的疲弱仍需引起重视。
微软公司首次确认其在与字节跳动就收购TikTok进行谈判。美东时间8月2日傍晚，微软发声明称，在微软CEO纳德拉（Satya Nadella）与美国总统特朗普通话后，微软将继续购买TikTok美国公司的讨论，并计划在9月15日前结束收购谈判。8月2日早些时候，美国国务卿蓬佩奥在福克斯新闻台称，特朗普将在“接下来几天”就TikTok宣布决定。美国财政部长姆努钦在福克斯新闻台另一个采访中称，“我们不会以当前形式保留TikTok”。微软的声明表明，特朗普对美国企业购买TikTok的看法或有可能出现转变。据一位知情人士透露，微软与字节跳动正在协商的确切价格尚不清楚，但据信在150亿至300亿美元之间。另一位知情人士称，双方尚未就价格或条款达成协议，并形容相关商谈是“初步的”。
8月3日，工信部办公厅发布《关于开展2020年网络安全技术应用试点示范工作的通知》，重点方向包括5G网络安全、工业互联网安全、车联网安全、区块链安全等。党中央、国务院关于加快新型基础设施建设的重大决策部署，挖掘新一代信息技术与网络安全技术融合创新的典型应用场景，提炼推广网络安全最佳实践和解决方案，促进网络安全教育、技术、产业融合发展，提升网络安全产业发展水平，强化新型信息基础设施安全保障能力，现开展2020年网络安全技术应用试点示范工作。
8月3日，人民银行召开2020年下半年工作电视会议，传达学习党中央、国务院关于经济金融工作的重要部署，总结上半年各项工作，分析经济金融形势，对下半年重点工作作出部署。人民银行行长易纲作工作报告，人民银行党委书记郭树清主持会议并作总结。人民银行党委委员、副行长陈雨露、潘功胜、范一飞、刘国强，人民银行党委委员、派驻纪检监察组组长徐加爱，外汇局领导班子成员出席会议。会议认为，2020年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击和复杂严峻的国内外形势，人民银行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院各项部署，按照国务院金融委的统筹指导，围绕疫情应对，果断加大货币政策逆周期调节力度，维护金融市场稳定，防范化解重大金融风险，进一步深化金融改革开放，创新金融服务，全力做好“六稳”“六保”工作，为实现国民经济快速恢复提供了有力的支撑。
截至8月2日，已有176家上市公司发布了2020年半年报，社保基金、QFII、知名私募最新持仓也陆续浮现。截至目前，社保基金持股市值最多的三家公司是健友股份、艾德生物、长信科技；QFII持股市值最多的三家公司是恒瑞医药、海大集团、海康威视，社保基金在个股持有上整体偏中长期和价值型投资。整体上，8月份市场依然处于向上有海外扰动制约，向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中；同时，市场流动性整体保持平衡，政策宽松的共识也将重新凝聚。期间市场受到的任何冲击，都是入场并布局下一轮上涨的宝贵时机。配置上建议关注三条主线：中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头；景气持续改善的可选消费板块；美元走弱和供给受疫情影响下，有涨价预期的部分有色金属板块。

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