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北交所近日分别举办券商、上市公司两场专项座谈会，现场宣讲《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（简称“并购六条”）政策精神，听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。北交所表示，下一步将继续深入贯彻落实新“国九条”和“并购六条”要求，在中国证监会统一部署下，发挥资本市场在企业并购重组中的主管道作用，支持上市公司向新质生产力方向转型升级，针对中小企业特点积极开展政策解读、制度培训等活动，推动提高企业运用并购重组工具的能力，促进提高北交所上市公司质量和投资价值。新“国九条”出台以来，并购重组政策环境不断优化，相关案例数量较去年同期明显增长，包括“硬科技”并购重组、央国企并购重组、跨界并购重组三个领域的案例“好戏连台”。据数据宝统计，10月以来已有73家上市公司披露并购重组的最新进展。随着政策红利持续释放，未来更多能够展现创新性、示范性、导向性的并购重组案例有望不断涌现。从这73家的市值来看，中国船舶、国泰君安、赛力斯、海通证券、中国重工均为千亿元级别的行业龙头；市值较低的包括宁波富邦、中设股份、*ST工智、中晟高科、雅运股份，均不足20亿元。从上市公司性质来看，国有企业有31家，占比超四成，央国企重组频现,目前低位仍有多只重组概念股表现跃跃欲试，并购重组作为当前市场最强主线有望持续发酵。
10月25日，智谱AI推出自主智能体AutoGLM，可以模拟用户使用手机界面的过程，在手机应用程序以及网页上进行操作，包括根据用户给出的指令完成购物、进入应用程序完成文字填充、总结等。大模型加速上“机”，AI Agent有望快速推广应用，也或影响终端厂商及模型厂商竞争格局。近期中国光伏行业协会在上海组织召开防止光伏行业内卷式恶性竞争座谈会。与会企业家及代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出管道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。后续硅料减产有望改善供需推动硅料价格稳中回升。
截至目前，首批上市10只中证A500ETF合计规模超过450亿元，而正在发行中的20只场外指数基金规模也突破了250亿，至此合计已有超700亿资金集结在中证A500指数。从目前新发基金来看，泰康中证A500ETF联接基金、博时中证A500指数基金先后宣布提前结募，首募规模超过50亿、30亿。从相关产品上报来看，仅10月16日以来，已有48只中证A500场外指数、增强指数等产品上报，目前尚有28只待监管批复。中证A500指数基金或将成为最快完成千亿规模宽基指数，有望持续带来增量资金。总的来看，A股成交量维持高位水平，市场交投持续活跃，低位低价股轮番上攻，并购重组、AI、低空经济等概念轮番表现。不过临近三季报最后的披露期，需防范高位题材股的调整压力，仍需关注美国大选对市场的扰动，以及11/4日人大会议释放的政策信号。建议逢低布局低位超跌股的补涨机会，尤其是迭加并购重组预期的地方国企，此外符合新质生产力的国产软硬件、机器人、低空经济可持续关注。
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未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。
央行即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具，北交所举办券商及上市公司并购重组座谈会
2024/10/29 08:26
央行即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具，北交所举办券商及上市公司并购重组座谈会：周一沪指涨0.68%，深证成指涨0.62%，创业板指跌0.44%。沪深两市成交额达到1.86万亿，较上周五放量近千亿。教育、钢铁、房地产服务、装修、农业、贸易、商业百货板块涨幅居前，仅保险、银行、电池板块下跌。上涨股票数量超过4200只，高位人气股集体爆发，智谱AI概念股发酵集体走强，并购重组概念持续火热。央行昨日表示，为维护银行体系流动性合理充裕，进一步丰富央行货币政策工具箱，人民银行决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年。公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购目标包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。操作结果将通过人民银行官网相关栏目对外披露。此举有望对冲年底MLF集中到期引发的资金波动，提升流动性跨期管理能力。海外市场方面，市场关注本周将公布的一系列重磅经济数据和财报；道指涨0.65%，标普500指数涨0.27%，纳斯达克涨0.26%。中概大涨，中概指数涨4%全天跑赢大盘，蔚来汽车涨超10%。光伏股大全新能源涨超14%。中东担忧缓解压低黄金和油价，油价暴跌超6%。北交所近日分别举办券商、上市公司两场专项座谈会，现场宣讲《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（简称“并购六条”）政策精神，听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。北交所表示，下一步将继续深入贯彻落实新“国九条”和“并购六条”要求，在中国证监会统一部署下，发挥资本市场在企业并购重组中的主管道作用，支持上市公司向新质生产力方向转型升级，针对中小企业特点积极开展政策解读、制度培训等活动，推动提高企业运用并购重组工具的能力，促进提高北交所上市公司质量和投资价值。新“国九条”出台以来，并购重组政策环境不断优化，相关案例数量较去年同期明显增长，包括“硬科技”并购重组、央国企并购重组、跨界并购重组三个领域的案例“好戏连台”。据数据宝统计，10月以来已有73家上市公司披露并购重组的最新进展。随着政策红利持续释放，未来更多能够展现创新性、示范性、导向性的并购重组案例有望不断涌现。从这73家的市值来看，中国船舶、国泰君安、赛力斯、海通证券、中国重工均为千亿元级别的行业龙头；市值较低的包括宁波富邦、中设股份、*ST工智、中晟高科、雅运股份，均不足20亿元。从上市公司性质来看，国有企业有31家，占比超四成，央国企重组频现,目前低位仍有多只重组概念股表现跃跃欲试，并购重组作为当前市场最强主线有望持续发酵。
10月25日，智谱AI推出自主智能体AutoGLM，可以模拟用户使用手机界面的过程，在手机应用程序以及网页上进行操作，包括根据用户给出的指令完成购物、进入应用程序完成文字填充、总结等。大模型加速上“机”，AI Agent有望快速推广应用，也或影响终端厂商及模型厂商竞争格局。近期中国光伏行业协会在上海组织召开防止光伏行业内卷式恶性竞争座谈会。与会企业家及代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出管道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。后续硅料减产有望改善供需推动硅料价格稳中回升。
截至目前，首批上市10只中证A500ETF合计规模超过450亿元，而正在发行中的20只场外指数基金规模也突破了250亿，至此合计已有超700亿资金集结在中证A500指数。从目前新发基金来看，泰康中证A500ETF联接基金、博时中证A500指数基金先后宣布提前结募，首募规模超过50亿、30亿。从相关产品上报来看，仅10月16日以来，已有48只中证A500场外指数、增强指数等产品上报，目前尚有28只待监管批复。中证A500指数基金或将成为最快完成千亿规模宽基指数，有望持续带来增量资金。总的来看，A股成交量维持高位水平，市场交投持续活跃，低位低价股轮番上攻，并购重组、AI、低空经济等概念轮番表现。不过临近三季报最后的披露期，需防范高位题材股的调整压力，仍需关注美国大选对市场的扰动，以及11/4日人大会议释放的政策信号。建议逢低布局低位超跌股的补涨机会，尤其是迭加并购重组预期的地方国企，此外符合新质生产力的国产软硬件、机器人、低空经济可持续关注。
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