苹果爆雷拖累美股重挫，中美制造业12月数据同时崩跌：周四截止收盘，上证综指收跌0.04%报2464.36点，重心进一步下移；深证成指跌0.84%报7089.44点，盘中跌破7084低点，刷新2014年5月以来新低；创业板指跌1.16%报1214.5点，自去年10月19日以来再度逼近1200点。两市成交2521亿元，量能小幅放大。板块方面，金融、军工、有色、国际贸易等板块走高，但在弱势形态下，资金追涨意愿相对偏弱，5G、医疗医药、酿酒、家电、软件等板块跌幅居前。苹果业绩爆雷，美12月ISM制造业创金融危机后最大降幅，美股重挫，道指跌660点，标普跌2.5%，纳指跌3%，苹果跌约10%。美国两年期美债收益率大跌10个基点，跌破2.4%关口，刷新2018年5月30日以来低点。
由于中国等市场意外放缓，苹果预计2019财年一季度营收840亿美元，低于60天前官方指引890亿-930亿美元以及华尔街中位数预期的913亿美元；下调毛利率至38%，为官方指引区间（38%-38.5%）下限。这是苹果公司过去20年来，首次发出下调预期警告。白宫经济顾问委员会主席Kevin Hassett在苹果财报预警的次日预言，会有更多美国跨国企业模仿苹果宣布低于预期的盈利目标。但他也表示，如果美国与其他国家的贸易谈判成功，“苹果和每家公司的销售都会复苏”。苹果销售下滑A股相关产业链或也受拖累。美国12月29日当周首次申请失业救济人数23.1万人，预期22万人，前值21.6万人修正为22.1万人；续请失业救济人数174万人，预期168.9万人，前值170.1万人修正为170.8万人。美国2018年12月ADP新增就业人数27.1万，为2017年2月以来最高水平；预期18万，前值17.9万修正为15.7万。美国12月ISM制造业指数54.1，创2008年10月以来最大降幅，以及2016年11月以来新低。其中新订单指数51.1，创2014年1月以来最大降幅，以及2016年8月以来新低。中国公布12月PMI跌破荣枯线，苹果下调业绩与美国制造业数据不及预期，加上全球债券收益率大跌，种种不如预期的资料加大市场对全球经济放缓担忧。
资金面上，央行昨日公告，为对冲央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，1月3日以利率招标方式开展了600亿元逆回购操作，其中7天期400亿元，中标利率2.55%，14天期200亿元，中标利率2.7%。当日有1500亿元逆回购到期实现净回笼900亿元。资金面整体维持宽松，货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种跌33.74bp报1.8901%，7天期跌17.12bp报2.2967%，14天期跌25.75bp报2.2148%，1个月期跌26.59bp报2.3355%。据证券日报，有专家预计，定向中期借贷便利（TMLF）或将在2019年第一季度正式落地。按照央行公告，TMLF是由商业银行主动申请，因此，何时启动决定权在商业银行，如果商业银行流动性紧张，则会尽早申请启用获得低成本资金。
汇市方面，外汇市场在昨日遭遇了2009年以来最大的闪崩。美元兑日元盘初一度暴跌400点，跌幅扩大至将近4%，跌破105关口；英镑兑美元跌1.3%；在岸人民币兑美元收盘报6.8721，跌203个基点。预期随着交易量的回升，市场会逐渐自我修正，后续走势有待持续观察。同时，人民币兑美元中间价调贬149个基点，报6.8631。总体上，人民币汇市相对持稳，不过还需关注中美贸易谈判走向。
消息面上，昨日新华社发布国务院关于对《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016年－2035年）》的批复；上海市政府常务会议审议通过奉贤区、松江区、金山区、青浦区总体规划等，加之雄安新区等有望拉动基建建设。总的来看，美股等海外市场波动加大A股压力。操作上建议继续关注低估值金融，以及政策扶持的5G、新能源车、基建、军工等板块。
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