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工信部推动汽车家电以旧换新、AI赋能制造业等，年报陆续披露上市公司加大分红力度：周二市场全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.17%，深成指涨0.28%，创业板指涨0.44%。北向资金全天净买入47.25亿；沪深两市昨日成交额9560亿，较上个交易日缩量875亿，成交额跌破万亿。盘面上，新能源赛道股集体反弹，锂电池概念股午后反弹，房地产板块震荡走强；下跌方面，AI应用方向持续调整，此外高位股继续退潮，总体上上涨和下跌个股家数相差不大。海外市场方面，5年期创纪录规模美债标售后，十年期美债收益率盘中转降。美元指数小幅反弹，靠近一个月高位。离岸人民币盘中曾涨超百点收复7.24。盘面上看，三大美国股指集体高开，盘中保持涨势，美股尾盘均转跌并刷新日低，最终三大指数集体连跌两日。截至收盘，标普收跌0.28%，道指收跌0.08%，纳指收跌0.42%。英伟达早盘涨超1%后收跌2.6%；芯片股指两连跌。
政策方面，国新办昨日下午举行新闻发布会，介绍近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况。重点提及算力、人工智能及汽车换能等板块。5G应用在工业领域深入推广，将适度超前建设5G、算力等基础设施，推动工业互联网规模化应用。并且加快推动以大模型为代表的人工智能赋能制造业发展。今年将开展“人工智能+”行动，促进人工智能与实体经济深度融合，推动人工智能赋能新型工业化。除此之外，推动汽车换“能”，逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比；推动家电换“智”，促进家电消费向智慧化、绿色化、低碳化方向发展；推动家装厨卫“焕新”，支持更多存量房、二手房实施旧房装修和局部改造。资金方面，下一步，将引导金融机构加大对制造业的资金投入。扩大实施“科技产业金融一体化”专项，聚焦生物制造、人工智能、数字技术、商业航天、内河船舶、低空经济等领域挖掘早期硬科技项目，引导金融资本、社会资本、产业资本接续投入。
行业方面，深圳市工业和信息化局、科技创新局、财政局联合发布《深圳市关于推动高端装备产业集群高质量发展的若干措施》。其中提出，突破重大装备技术。围绕晶圆制造装备、面板制造前段制程装备，以及具备战略意义的高档数控机床、精密仪器设备、海洋工程装备等，力争实现“从0到1”的突破，解决尖端技术“卡脖子”问题。实施重大战略性原创性项目攻关计划。围绕薄膜沉积设备、离子注入机、薄膜量测设备等晶圆制造设备；曝光机等面板制造前、中道制程设备；超精密数控车床、铣床、磨床和复合加工机床；高端电子测试仪器、几何量测仪器、科学实验仪器；重大深海采矿装备等整机和核心零部件，开展重大技术装备攻关项目，按比例最高给予3000万元资助。自中央强调发展新质生产力以及设备存量替换起，相关如机床等精密高端设备有望迎来更新换代。而深圳市率先政策支持并给予资金方面资助有望带动整体更新换代浪潮，其他省市亦有望发布相关政策，设备更新换代将逐步落实，关注相关板块投资机会。
证监会召开2024年系统全面从严治党暨纪检监察工作会议。会议强调，站稳人民立场，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。财报方面，比亚迪去年净利润300.4亿元，同比增八成，拟现金分红超90亿元。比亚迪去年汽车业务毛利率为23.02%，同比提升了2.63个百分点。中信证券披露去年营收、净利润均同比下滑超7%，拟每10股派发现金红利4.75元，投行业务变动大，新增100万财富管理客户，现金流“转向”值得关注。顺丰2023年营收同比下跌，归母净利润增3成，计划向全体股东每10股派发现金红利6元，每股现金分红同比增长140%。三大运营商去年归母净利润合计1704亿元，将继续提升分红力度缩减资本开支，上市公司分红力度明显加大。总的来看，当前政策频出以及行业利好消息不断，但近期外围地缘政治风险再起、全球货币政策转向或加大A股波动，不过低空经济、人工智能主题持续发酵，业绩披露季将来临预计板块分化将加大。建议关注受新技术、新应用推动下的AI产业链，阿里百度及华为产业链、人形机器人等。

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