网络安全产业三年行动计划出台，中汽协上调2021年中国汽车销量预测：在全面降准利好刺激下，周一沪深两市高开高走，深成指涨2%，创业板指收涨3.68%，盘中创六年新高，两市成交额连续第八个交易日突破1万亿元。行业板块多数收涨，网安概念股持续走强，白酒概念早盘走低，锂电股持续受资金追捧，CRO概念板块持续回暖，汽车整车板块拉升。消息面上，工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》的意见。其中提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。目前国内网络安全占信息化的投入比例约为3%，而欧美等发达国家均在10%以上，部分超过15%。A股上市公司中，提前布局新技术及服务的综合型网安厂商有望受益于网络安全预算增加。
北向资金早盘大幅净流入，一度净买入约47亿元，午后有所回流，全天净买入16.42亿元，其中沪股通净卖出19.23亿元，深股通净买入35.65亿元。随着新能源产业链股估值持续攀升，北向资金出现分化。比亚迪净买入7.6亿元居首，净买入额创3个月新高；北方稀土净买入逾3亿元，宁德时代净买入逾1亿元。与此同时，“光伏茅”隆基股份遭大幅净卖出7.66亿元，净卖出额创3个月新高，亿纬锂能净卖出6.04亿元，净卖出额创历史新高；阳光电源、天赐材料净卖出逾3亿元，天赐材料已连续3日净卖出，先导智能净卖出逾2亿元，赣锋锂业净卖出0.76亿元。
行业方面，据工业和信息化部官网消息，工信部日前发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》。《行动计划》提出，到2023年，网络安全技术创新能力明显提高产品和服务水平不断提升，精机社会网络安全需求加快释放。预计网络安全规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%，一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。并且《行动计划》要求，到2023年，一批面向车联网、工业互联网、物联网、智慧城市等新赛道的“专精特新”中小企业迅速成长，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%。
近期新能源车、光伏产业持续利好，工信部电子信息司副司长徐文立表示，工信部电子司将结合“十四五”产业发展新要求，继续推动光伏产业持续健康发展，同时开展《锂离子电池行业规范条件》《锂离子电池综合标准化技术体系》的制修订工作，加快梳理太阳能光伏、新型储能电池、重大终端应用等能源电子产业链条，研究制定支持能源电子产业发展的相关政策。业内人士表示，相关政策的落地将有利于行业发展。此外，中汽协近期调整了对2021年中国汽车市场的销量预测。其中，预计汽车总销量为2700万辆，同比增长6.7%；将新能源汽车全年销量预测从180万辆提升至240万辆。由于电池需求量的增加，锂资源价格持续上涨。数据显示，截至7月9日，国内电池级碳酸锂均价为8.8万元/吨，这个价格较2020年年中4万元/吨的水平足足翻了一倍还多。
7/12日蓝光发展 9 亿债券实质性违约，紫光集团被申请破产重整，信用风险暴露加剧。今年上半年信用债违约规模已达985.73亿元，远超去年同期水平。其中，债券逾期本金为913.38亿元，逾期利息为72.35亿元。地方国企违约债券余额合计364.11亿元，约为去年全年地方国企债券违约金额的79%，持续冲击“国企信仰”。信用债违约已出现了两大趋势，一是弱资质国企将成为打破刚兑的突破口；二是尾部地产公司将加速市场化出清。
7 月以来市场风险偏好波动明显。流动性层面，短期资金压力缓解，但中长期看仍需观察，MLF 到期造成的下半年资金缺口规模仍大。迭加信用风险暴露的可能性上升，将会对于市场反弹空间造成制约。短期建议关注高景气下中报业绩确定性较强的半导体板块、新能源汽车板块，中长期布局大消费和碳中和等板块。

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