习近平签署发布新修订的《军队装备科研条例》，多家企业接入DeepSeek系列模型：A股昨日迎来蛇年首个交易日，三大指数涨跌不一，截止收盘，沪指跌0.65%，收报3229.49点；深证成指涨0.08%，收报10164.22点；创业板指跌0.04%，收报2062.92点。沪深两市成交额达到1.29万亿元，较前一个交易日放量1717亿。行业板块涨多跌少，软件开发、贵金属、教育、互联网服务、计算机设备、游戏、通信服务、电机板块涨幅居前，航空机场、保险、食品饮料、银行板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过3400只。DeepSeek概念股持续爆发，每日互动、美格智能、南威软件、航锦科技、竞业达等多股涨停。下跌方面，CPO、铜高速连接等算力硬件方向走弱，太辰光、新易盛、中际旭创等跌超10%。美国经济数据喜忧参半，就业市场依旧稳健，但工资指标疲软，美国1月ADP就业人数增加18.3万人，为去年10月以来新高，预估为增加15万人。服务业需求意外降温，美国1月ISM服务业PMI从12月的54.0降至52.8，低于市场预期的54.3，但价格支付指数下降和就业指数改善是积极信号。另外，美国贸易逆差大幅扩大，因企业抢在特朗普关税之前进口了大量商品。道指涨0.71%，标普500指数涨0.39%，纳斯达克涨0.19%。美股芯片股普涨，费城半导体指数收涨2.31%，AI概念股多数上涨。纳斯达克金龙中国指数收跌2.26%。离岸人民币一度涨超200点，收复7.27。
中央军委主席习近平日前签署命令，发布新修订的《军队装备科研条例》，自2025年3月1日起施行。《条例》共8章49条，适应创新构建新时代武器装备现代化管理体系要求，鲜明立起高质量、高效益、低成本、可持续发展新理念，推动构建自主创新、自主研制、自主可控与开放交流相结合的发展新格局，加快实现装备科研自立自强。继OpenAI、Meta等美国人工智能领军企业放任自家模型用于军事目的后，谷歌已从其人工智能原则中删除了一段承诺避免将AI技术用于武器等潜在有害应用的承诺。据媒体周三报道，如果特朗普实施对欧盟加征关税的威胁，欧盟正考虑采取报复措施，可能针对美国的科技巨头等服务业。欧盟委员会正在考虑使用其所谓的"反胁迫工具"(ACI)来应对与华盛顿的潜在争端。特朗普关税阴影下预计加剧全球市场波动。美国因芬太尼问题对中加墨加征关税，美墨已经进入谈判，暂缓一个月实施关税，后续观察中美何时进入谈判模式，或会因为互相关税报复升级。
随着DeepSeek热度飙升，其“朋友圈”也在快速扩容。近日DeepSeek-R1、V3、Coder等系列模型，已陆续上线国家超算互联网平台。1月31日，英伟达、微软、亚马逊同时宣布接入DeepSeek，2月2日-4日腾讯云、百度智能云、阿里云先后部署其全系模型；2月4日DeepSeek-R1、DeepSeek-V3、DeepSeek-V2、Janus-Pro正式上线华为升腾社区，支持升腾硬件平台上开箱即用，同时提供精度性能微调，推理服务化快速部署等能。随着DeepSeek训练与推理成本的大幅降低，AI端测及应用有望快速落地。总的来看，港股新能源车和互联网企业的AI含量已经带动行业估值重估，以AI为代表的科技行业成为市场主线。不过仍需防范美国关税不确定性，建议逢低关注DeepSeek概念股、AI+办公、教育、广告等AI应用领域，机器人板块亦可持续关注。

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