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中国5月出口再超预期，沪深交易所强化量化交易监管
2024/06/11 08:22
中国5月出口再超预期，沪深交易所强化量化交易监管：6/3日-6/7日，退市新规拉低市场情绪，全周沪指下跌1.15%，深指下跌1.16%，创业板指下跌1.33%。两市成交额3.83万亿元，较前一周小幅增加1644亿元，全市场仅有577家收涨，有4758家下跌。板块方面，申万一级行业中仅公用事业和交通运输收涨，其余板块收跌，资金围绕航运、光刻机、电力、封测等概念轮动炒作。外围市场方面，第十届欧洲议会选举投票9日晚落下帷幕。欧洲议会公布的初步统计结果显示，中间偏右的欧洲人民党党团获得189席，保持其第一大党团的地位。9日欧洲议会选举结束后，法国总统马克龙当晚宣布解散国民议会，并将于6月30日和7月7日举行新的议会选举。 美股三大指数均小幅收涨，道指涨0.18%，标普500指数涨0.26%，纳指涨0.35%。其中标普500指数和纳指均创历史收盘新高。苹果跌近2%，该公司发布人工智能进展。欧股主要指数收盘普跌，法国CAC40指数收跌1.35%，并且一度跌超2%。
上周五，证监会就《中国证监会行政处罚裁量基本规则(征求意见稿)》公开征求意见，《裁量基本规则》共二十六条，明确了行政处罚裁量基本规则制定目的和依据、行政处罚裁量的定义、行使裁量权应当遵循的指导原则和裁量政策，规定了裁量阶次和裁量情节，并对共同违法人的处罚规则、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚规则、新旧法律适用、立体追责、行刑衔接等与行政处罚裁量相关的事项作出规定。同日，上交所就《上海证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》公开征求意见。明确高频交易标准。将投资者交易行为存在单个帐户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上情形的，认定为高频交易。深交所发布《深圳证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》。将高频交易作为监管重点，在信息报告、异常交易监管、收费等方面进一步细化规定，削弱高频交易在信息、技术、速度等方面的交易优势，切实维护市场公平，促进程序化交易规范发展。监管档继续落地，市场继续等待陆家嘴论坛上证监会的政策发布。
交通运输部等十三部门日前印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。其中提出，有序推广新能源营运货车。鼓励各地结合道路货运行业发展特点、区域产业环境和新能源供应能力，推动新能源营运货车在城市物流配送、港口集疏运、干线物流等场景应用。鼓励有条件的地方，因地制宜研究出台新能源营运货车的通行路权、配套基础设施建设等政策，积极探索车电分离等商业模式。科学布局、适度超前建设公路沿线新能源车辆配套基础设施，探索超充站、换电站、加氢站等建设。生态环境部等15部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》指出，到2027年，制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准，碳足迹管理体系初步建立。到2030年制定出台200个左右重点产品碳足迹核算规则标准，碳足迹管理体系更加完善。同日，发改委等五部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》、《合成氨行业节能降碳专项行动计划》、《炼油行业节能降碳专项行动计划》、《钢铁行业节能降碳专项行动计划》，推动老旧产能出清。
海关总署披露5月出口加速增长，以美元计价，5月进口同比增长1.8%，出口同比增长7.6%，前值同比增长1.5%，出口具备韧性。前5个月出口机电产品5.87万亿元，增长7.9%，占出口总值的59%。汽车3297亿元，增长23.8%。据文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%，表现弱于五一，好于清明。李强周五主持召开国务院常务会议，听取关于当前房地产市场形势和下一步工作考虑的汇报。会议指出，要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。美东时间6月10日周一，苹果全球开发者大会（WWDC）拉开帷幕，揭晓AI系统、计算机等设备系统全线更新，iPhone将接入ChatGPT。华为6/21将发布开发者大会，将推出Harmony NEXT测试版，与AI的结合值得期待。总的来看，当前市场存量资金博弈，个股频繁爆雷导致市场信心减弱。近期6月AI相关大会陆续召开，新技术有望再引市场关注。但7月三中全会的政策尚未定调，迭加美国对英伟达、微软等展开反垄断调查和欧洲议会选举极右翼党派在德国、奥地利等国家的得票率超过执政党带来的地缘政治不确定性增加，短期A股或仍将震荡调整，不过预计3000点附近仍有支撑。建议关注防御性方向，以及事件催化的板块如AI、航天、机器人等。
上周五，证监会就《中国证监会行政处罚裁量基本规则(征求意见稿)》公开征求意见，《裁量基本规则》共二十六条，明确了行政处罚裁量基本规则制定目的和依据、行政处罚裁量的定义、行使裁量权应当遵循的指导原则和裁量政策，规定了裁量阶次和裁量情节，并对共同违法人的处罚规则、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚规则、新旧法律适用、立体追责、行刑衔接等与行政处罚裁量相关的事项作出规定。同日，上交所就《上海证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》公开征求意见。明确高频交易标准。将投资者交易行为存在单个帐户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上情形的，认定为高频交易。深交所发布《深圳证券交易所程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》。将高频交易作为监管重点，在信息报告、异常交易监管、收费等方面进一步细化规定，削弱高频交易在信息、技术、速度等方面的交易优势，切实维护市场公平，促进程序化交易规范发展。监管档继续落地，市场继续等待陆家嘴论坛上证监会的政策发布。
交通运输部等十三部门日前印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。其中提出，有序推广新能源营运货车。鼓励各地结合道路货运行业发展特点、区域产业环境和新能源供应能力，推动新能源营运货车在城市物流配送、港口集疏运、干线物流等场景应用。鼓励有条件的地方，因地制宜研究出台新能源营运货车的通行路权、配套基础设施建设等政策，积极探索车电分离等商业模式。科学布局、适度超前建设公路沿线新能源车辆配套基础设施，探索超充站、换电站、加氢站等建设。生态环境部等15部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》指出，到2027年，制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准，碳足迹管理体系初步建立。到2030年制定出台200个左右重点产品碳足迹核算规则标准，碳足迹管理体系更加完善。同日，发改委等五部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》、《合成氨行业节能降碳专项行动计划》、《炼油行业节能降碳专项行动计划》、《钢铁行业节能降碳专项行动计划》，推动老旧产能出清。
海关总署披露5月出口加速增长，以美元计价，5月进口同比增长1.8%，出口同比增长7.6%，前值同比增长1.5%，出口具备韧性。前5个月出口机电产品5.87万亿元，增长7.9%，占出口总值的59%。汽车3297亿元，增长23.8%。据文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%，表现弱于五一，好于清明。李强周五主持召开国务院常务会议，听取关于当前房地产市场形势和下一步工作考虑的汇报。会议指出，要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。美东时间6月10日周一，苹果全球开发者大会（WWDC）拉开帷幕，揭晓AI系统、计算机等设备系统全线更新，iPhone将接入ChatGPT。华为6/21将发布开发者大会，将推出Harmony NEXT测试版，与AI的结合值得期待。总的来看，当前市场存量资金博弈，个股频繁爆雷导致市场信心减弱。近期6月AI相关大会陆续召开，新技术有望再引市场关注。但7月三中全会的政策尚未定调，迭加美国对英伟达、微软等展开反垄断调查和欧洲议会选举极右翼党派在德国、奥地利等国家的得票率超过执政党带来的地缘政治不确定性增加，短期A股或仍将震荡调整，不过预计3000点附近仍有支撑。建议关注防御性方向，以及事件催化的板块如AI、航天、机器人等。
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