美国申请失业救济人数高于预期又添就业放缓信号，央行强调提高数字人民币研发试点攻坚能力：昨日，大盘全天低开后震荡反弹，截至收盘，沪指平收，深成指涨0.06%，创业板指涨0.2%。沪深两市成交额11933亿，较上个交易日缩量1313亿。沪深股通昨日暂停交易。盘面上，个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌，芯片股集体爆发，智能音箱概念股全天活跃，工业母机概念股午后走强，海南自贸区概念股震荡走高。下跌方面，AI应用端相关板块陷入调整，ChatGPT概念股领跌。两大指数低开后，震荡走高，截至收盘，香港恒生指数收涨0.28%，恒生科技指数收涨0.10%，盘面上，医疗医药、半导体等板块涨幅居前；汽车、内房股、信息安全等板块表现低迷。外围市场方面，继2月职位空缺数近两年来首次低于1000万、3月私人部门就业人数远低于预期后，又一数据强化美国就业增长放缓的信号：美国上周首次申请失业救济人数再度高于预期、连续第九周超过20万。失业数据令市场更加担心，数据公布后，三大美股指低开。美联储鹰派官员、圣路易斯联储主席布拉德称，最近美债收益率大幅下降将缓和银行业震荡给经济带来的不良影响，金融环境已经更趋紧张；他认为，最近银行业问题引发的信用环境收紧不会导致经济衰退。他讲话后，美股指脱离日内低位，跌幅收窄，部分科技股支持主要股指盘中转涨。截至收盘，纳指收涨0.76%，标普收涨0.36%，道指收涨0.01%。
消息面上，昨日习近平同法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩举行中法欧三方会晤。习近平指出，马克龙总统和冯德莱恩主席一道访华，体现了欧方发展对华关系的积极意愿，符合中欧共同利益。今年是中国同欧盟建立全面战略伙伴关系20周年。中方愿同欧方一道，把握好中欧关系发展大方向和主基调，全面重启各层级交往，激活各领域互利合作，排除干扰和挑战，为中欧关系发展和世界和平、稳定、繁荣注入新动力。国际局势的稳定有望使得市场信心回暖。
昨日，国资委党委书记、主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研，表示，国资委将进一步精准施策，在人才、资金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企业在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前，更好促进集成电路产业高质量发展。当前，日本和荷兰对中国先进半导体设备限制逐步落地，荷兰限制范围仅限制在先进制程，预期日本限制范围与荷兰保持一致。市场前期对负面信息消化充分，同时，当前国内厂商扩产主要集中于成熟制程，限制落地后扩展阻碍可能性降低，2023年中芯国际资本开支预计维持持平，合肥长鑫、长江存储扩产好于先前预期，考虑到前期招标有一些延后，预计Q2国内晶圆厂招标有望陆续启动，此外随着国产化率持续提升，国内半导体设备公司订单有望持续兑现。此外，大基金二期投资方向逐渐偏向产业链上游，在国产替代大背景下，除设备外的相关上游也值得关注。
昨日，央行召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议。会议强调，要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力，更好统筹发展与安全。会议要求，2023年人民银行货金保卫系统要着力推动货金保卫业务提质增效。全力做好现金供应保障，强化流通中现金服务管理，提高回笼人民币处理效率，持续做好反假防伪，优化纪念币发行管理，不断提高现金服务水平。扎实做好安全保卫管理，全面提升综合防卫能力，切实保障发行库和发行基金押运安全。稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新。加强制度建设，提高货金保卫工作规范化水平。加强调查研究，着力解决人民群众的急难愁盼问题。数字人民币具有极强的国家战略意义，对内可实现精准调控、对外或是人民币国际化的重要抓手之一。随“一带一路”加速态势下，数字人民币推进进程有望持续加速。在此背景下，数字人民币试点持续拓宽，银行IT迎来改造需求。建设农商行信贷系统已成功对接数字人民币贷款业务。该平台首月放款规模即超过亿元，助力小微企业发展及为个人贷款需求提供新途径。此外，在1月4日央行2023年工作会议中提到"有序推进数字人民币试点"，建议关注相关细分领域。
总的来看，近期A股市场预期交易与主题投资热点频出，同时海外风险事件对市场的冲击正在逐步消退。相对温和的货币政策使得市场资金环境尚属充裕，在实体信用环境尚未完全放量上行的阶段内，大量的流动性仍将在金融市场聚集，国内经济复苏预期持续强化，A股市场修复行情预计仍将持续。Q1财报逐渐披露，建议聚焦业绩主线，中长期逢低关注AI变革或将持续带动AI产业链中重点标的、数字经济、半导体以及估值低位且基本面存改善预期的部分消费行业等。

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