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鲍威尔首日国会听证释放鸽派信号，工信部控制光伏产能无序扩张：周二（7月9日），A股早盘震荡下跌，沪指退守2900点，午后三大指数绝地反击，均收涨逾1%，量能同步放大，TMT行业全面爆发，市场逾4200股上涨。截至收盘，上证指数收涨1.26%报2959点，深证成指涨1.68%报8706点，创业板指涨1.43%报1652点，科创50指数涨2.51%，北证50指数涨1.35%，万得全A涨1.6%，万得双创涨2.08%。市场成交额7272亿元，较上一日放大明显。美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率跌0.4个基点报4.637%，10年期美债收益率涨1.6个基点报4.301%。鲍威尔首日国会听证表示，需要“更多好数据”增强降通胀信心，过早和太迟降息都有风险。鲍威尔国会听证“放鸽”，美股再创新高，标普和纳指100连续五日创新高，纳指六日连创新高。特斯拉十日累涨超43%，且市值增近2400亿美元。芯片指数涨1%后收跌，英伟达高开超4%后收涨2.5%。
工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）、《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）中提到，在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的自然保护区、饮用水水源保护区等生态功能重要区域，已划定的永久基本农田及生态保护红线，以及法律、法规规定禁止建设工业企业的区域不得建设光伏制造项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求拆除关闭，或严格控制规模、逐步迁出。生态保护红线内零星分布的已有光伏设施严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
行业新闻方面，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2024年1-5月，中国出口到“一带一路”国家汽车商品累计金额达到513.2亿美元，同比增长13.3%，占汽车商品出口总额的55.2%。其中：出口汽车整车156.5万辆，同比增长29.5%，占汽车整车出口总量的64%。商务部副部长李飞7月9日在国新办新闻发布会上表示，中国同南亚国家不断深化各领域务实合作，经贸往来保持良好发展势头，成果惠及双方人民。2023年，中国和南亚国家贸易额接近2000亿美元，比2013年翻了一番。中国作为巴基斯坦、孟加拉国等国家的第一大贸易伙伴地位持续巩固，巴基斯坦的大米、斯里兰卡的红茶、马尔地夫的海产品、阿富汗的松子等越来越多的南亚国家商品进入中国市场，深受中国消费者喜爱。
近日“北向互换通”迎来最新优化安排，央行表示将启动支持境外机构使用债券通北向债券，缴纳互换通保证金的业务。东兴证券发布关于启用融券变相T+0交易限制功能的公告，进一步落实证监会关于严禁利用融券实施变相T+0交易要求。总的来说，近期临近三中全会，市场关注点聚焦在新质生产力、税改措施、对外开放等主题上，关注会议表述及会议后相关政策的落地情况。在当前缩量行情下，近期市场大概率继续保持震荡格局，并继续聚焦确定性板块。建议关注业绩改善的AI光模块等TMT方向、苹果链等，三中全会的新质生产力、税改等政策预期方向，以及电力板块等。

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