重磅会议指引资金重回风电、特高压、光伏板块，美联储鲍威尔讲话超预期鹰派：周三沪深三大指数盘中V型反转，宁德时代涨近4%力挺创业板指。大市成交0.8万亿元，上日为0.9万亿元。截至收盘，上证指数收盘报3455.67点，涨0.66%；深证成指报13780.3点，涨0.70%；创业板指报3004.41点，涨0.99%；盘面上，风电、特高压全天强势，大金重工、中天科技等涨停，国电南瑞、天合光能跟进。券商板块午后拉升护盘，国联证券封板。光伏、半导体、电力、水泥板块造好，隆基股份、通威股份齐升，龙源电力上板。中海油服、中国铝业、中国中铁等领涨中字头。CRO、制药板块调整，药明康德、泰格医药、康龙化成放量下行。千亿白马晶科能源今日登陆科创板，收涨111%，主力净流入超41亿元。外围市场方面，美联储公布1月利率决议，保持近零利率和减少购债规模不变，同时释放了今年3月的下次会议就可能决定开始加息的强烈信号，并预计3月如期完成Taper。新闻发布会上，主席鲍威尔表示可能会在3月会议上宣布加息，在不损害劳动力市场的情况下，有足够空间提高利率，不排除每次会议都加息的可能，同时强调不认为资产价格本身对金融稳定构成重大威胁。此前市场一度预期1月会议不会释放更加鹰派的信号，而鲍威尔超预期鹰派的讲话使得盘中一度大涨的三大指数陆续转跌，最终仅纳指收红，收涨0.02%，标普收跌0.15%，创近三个月新低；10年期美债收益率在决议公布后加速上行，日内升约10bp，收于1.869%，同时美元指数盘中跳涨，升至96.5附近。综合来看，3月加息或成定局，缩表或在5月议息会议讨论后宣布，节奏将加快，预计美股波动加剧持续至3月加息预期兑现时。
近日，商务部等6部门联合印发《关于高质量实施 <区域全面经济伙伴关系协议> （RCEP）的指导意见》（以下简称《指导意见》），为地方和企业抓住RCEP发展机遇，实现更好发展提供指导。《指导意见》的目标是全面落实协议规定的市场开放承诺和规则，引导地方、产业和企业适应区域市场更加开放的环境、更加充分的竞争，更好把握RCEP带来的机遇，促进经济高质量发展。《指导意见》涵盖利用好协议开放承诺和规则、促进制造业升级和提升产业竞争力、推进标准合作与转化、完善金融支持和配套体系、地方因地制宜用好规则、持续做好配套服务等6个方面内容。综合来看，RCEP协议覆盖东盟十国与中国、日本、韩国、澳大利亚、纽西兰，涵盖了拥有22亿人口（占全球将近30%）的市场、26.2万亿美元GDP（占全球约30%）和近28%的全球贸易，协议已于本月正式生效，有望促进中国出口贸易进一步增长，长期来看利好跨境电商、出口型企业。
产业新闻方面，特斯拉得州超级工厂官方开放日临近，消息传第一批Model Y交付可能会在3月底前发生。新工厂将不仅仅生产Model Y，还计划在该工厂生产电动皮卡Cybertruck，据其他传言，这款车已被推迟到2023年。虽然生产为时尚早，但有新消息称，特斯拉将完成Cybertruck生产的一个重要里程碑，下月开始运营首批8000吨Giga Press巨型压铸机 。最近的无人机拍摄也显示，特斯拉已经为两个额外的巨型压铸机准备了地基。通用汽车将在密执安州投资70亿美元建设四座制造工厂，使该州成为电动汽车研发和制造的“中心”，通用汽车周二表示，将斥资26亿美元在密执安州Lansing地区新建一家电池厂，并斥资40亿美元将其在Orion Township的现有工厂改造成电动皮卡厂。该公司还将花费约5亿美元对其位于Lansing的两家现有汽车装配厂进行升级。通用汽车称这是“通用汽车历史上最大的一次投资声明”，并称此举将创造4000个工作岗位，并保留另外1000个岗位。随着特斯拉Cybertruck及福特等电动皮卡量产，北美电动车市场有望出现爆发式增长。
整体上看，临近春节，市场交投情绪开始出现回落，在经历了1月以来的市场大幅调整后，市场对经济下行压力下政策迟缓、基金发行不理想、美联储收紧等负面担忧已逐步在股价中反映，短期外围市场扰动或仍对A股形成一定干扰，但在悲观预期反应较为充分的背景下，对于后续行情可以更为积极，当前新能源产业链大部分环节估值已回落至3年估值分位50%以下，一季报行情催化下有望迎来反弹，短期建议开始逢低布局业绩高增速的新能源产业链、景气度上行的电力、估值性价比较高的券商、银行。

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