美国将批准华为采购汽车芯片，市场等待8/27鲍威尔讲话：A股三大指数昨日集体小幅收涨，日K线齐收三连阳，沪指收盘上涨0.74%，收报3540.38点；深证成指上涨0.23%，收报14697.50点；创业板指上涨0.54%，收报3348.66点，成交额约1.3万亿，连续第26个交易日破万亿，北向资金昨日净买入34.19亿元，盘面上看，船舶板块涨幅居前，消息面上受有机硅报价上涨影响，有机硅概念再度大涨，8月以来，有机硅DMC现货价格持续上涨，大宗商品咨询机构百川盈孚发布数据显示，8月24日有机硅DMC报价为35000元/吨，现货价格近期持续创年内新高，年内上涨幅度约59%；光伏概念午后快速拉升，20多股涨停；白酒概念全天强势，煤炭、运输服务、建筑等板块涨幅靠前；工程机械、航空航天、券商等板块跌幅靠前。昨日中国央行开展500亿元逆回购操作，有100亿元逆回购到期，当日实现400亿元净投放，7月末以来首次单日净投放。隔夜标普500涨幅0.22%，连续两个交易日创收盘历史新高。道琼斯涨幅0.11%。纳斯达克涨幅0.15%，连续三天创收盘历史新高。8/27美联储主席鲍威尔将出席杰克逊霍尔全球央行年会并针对经济前景讲话。8/25周三美联储逆回购工具使用规模为1.147万亿美元，突破23日以1.136万亿美元录得的历史纪录。
产业消息上，工信部答复政协会议提案时表示，下一步将同有关部门，加强基础科学研究和应用基础研究，加快关键技术攻关，加强制造业知识产权顶层设计，研究发布《制造业知识产权强国实施方案（2021—2025年）》，持续增强制造业知识产权布局与协同运用能力；面向新能源和智能网联汽车等制造业重点领域开展专利分析、预警与布局研究，探索支持制造业关键领域布局的专利快速审查与集中审查机制，这将推动提升我国企业知识产权海外布局意识，近期顶层针对制造业发展利好政策文件频出，彰显未来大力发展制造业的决心，并将进一步利带动制造业板块的市场情绪。同时工信部在答复中还表示将适时开展钠离子电池标准制定，统筹引导钠离子电池产业高质量发展，支持钠离子电池加速创新成果转化，推动钠离子电池全面商业化，此外还提到要推动解决盐湖资源开发利用技术难题，近期钠离子电池概念和盐湖提锂概念相关公司或再迎市场关注。产业消息称，由于产能供不应求，台积电已通知所有IC设计客户，Q4起全线涨价，其中12nm以下先进制程涨价10%，12nm以上成熟型制程将涨价20%，这进一步验证了半导体产能紧缺的持续和持续向上的行业景气度。
据路透社刚刚发布的报导，美国商务部内部人员透露，美国当局已批准供货商可以向华为出售价值数亿美元的汽车芯片。据了解许可证批准程序的一位人士向路透社表示，此次美国已授予供货商许可证，供货商可向华为出售用于视频屏幕和传感器等汽车零部件的芯片。此外，此次同意向华为出售的芯片许可证中，也可能包括具有 5G 功能组件车辆中的芯片。此举或使美国贸易禁令出现松动迹象。昨晚宁德时代披露半年报，上半年公司实现营业收入440.75亿元，同比增长134.07%，远超预期411.3亿元。归属于上市公司股东的净利润44.84亿元，同比增长131.45%，远超预期32亿元。储能业务增长超7倍、利润营收均大增；动力电池业务毛利率下滑3.5pcts，但议价权不减。整体上看，市场迎来连续三天反弹且成交额皆超万亿规模，后续仍需注意市场结构性调整带来的压力，预计未来市场还会以震荡行情为主，并伴随着题材轮动格局，仍处高估值且较拥挤的赛道股短期仍需谨慎，短期可关注蓝筹消费、券商等板块的轮动机会，也可关注政策出台较密集的中小市值制造业龙头公司。

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