中国普天和中国电科两大央企重组，浙江省出台十四五可再生能源发展规划：A股三大指数昨日集体收涨，沪指、深成指、创业板指日K线齐收五连阳。其中沪指收盘上涨0.25%，收报3566点；深证成指上涨1%，收报14844点；创业板指上涨1.13%，收报3319点，两市成交额再度突破一万亿元，达到1.07万亿，北向资金全天净买入81.98亿元。盘面上，美国交易经纪商数据显示，5月芯片交货时间达到18周，创有追踪数据以来（2017年）的最长期限，芯片板块涨幅居前，锂电池、新能源车和周期板块也涨势较好，此外市场预期苹果将在9月推出4款新iPhone，且新机备货量或超19/20年水平，苹果概念股昨日也迎来大涨，而白酒概念遭资金抛售领跌。
产业消息上，浙江省发改委、能源局发布关于印发《浙江省可再生能源发展“十四五”规划的通知》，文件提到：大力发展风电、光伏，实施“风光倍增计划”；更好发挥以抽水蓄能为主的水电调节作用；因地制宜高质量发展生物质能、地热能、海洋能等。到2025年底，可再生能源装机超过5000万千瓦，装机占比达到36%以上。到“十四五”末，力争浙江省光伏装机达到2750万千瓦以上，新增装机在1200万千瓦以上，其中分布式光伏新增装机超过500万千瓦，集中式光伏新增装机超过700万千瓦，地方政府关于可再生能源的“十四五”规划陆续出台，碳中和板块近期有望再次迎来政策面提振，作为长期确定性较强的方向可持续关注。乘联会表示，6月第三周的乘用车市场零售达到日均4.2万辆，同比2020年6月的第三周下降7%，表现相对平稳，但相对今年5月环比增长3%的表现较为正常，此外产业链消息，台积电预告将在今年第3季解决大部分车用芯片订单堵塞，国外车用芯片供货商也已通知客户，下半年芯片到货量会比预期增加30%，交期也较50周明显降低，车用芯片市场缺芯情况或在2021年下半年缓解，新能源汽车概念相关车企有望在芯片短期缓解下，下半年营收迎来加速释放。
6/23日经报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司整体并入中国电子科技集团有限公司，成为其全资子企业。中国普天不再作为国资委直接监管企业。中国普天、中国电科均为国内大型央企，其业务范围均覆盖通信产业等相关领域，中国电科更是被认为是网信事业“国家队”，在国内军工电子和网信领域占据技术主导地位。值得注意的是，中国电科旗下共有11家上市公司，包括国睿科技、海康威视、四创电子、凤凰光学、杰赛科技、华东计算机、卫士通、天奥电子、太极股份、中瓷电子、电能股份。“普天系”上市公司和中国电子科技集团有限公司旗下上市公司总市值合计高达近7000亿元。此次重组后，将进一步加强中国电科的规模优势、创新优势和市场优势，其战略地位更加突出。此次重组事件也是对之前公布的国资改革政策精神和路径取向的响应，在十四五更加强调科技自主创新的大背景下，推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中。
最新数据显示，美国5月份进口商品成本再度上升，助推美国通胀创下逾10年来最大涨幅，当月进口价格指数上涨1.1%，来自国外的石油、汽车和卡车、消费品及工业用品价格均呈现走高态势。美联储议息会议释放了加息两次的鹰派预期，但对于市场最为关心的Taper并未明确，同时，加息时间表为2023年底较为遥远，很有可能在今年下半年的议息会议上再度发生转变，再次扰动全球股市。综合来看，近几个交易日市场迎来反弹，且伴随着成交额放量，近五日的成交额均在万亿水平，此前指数回撤，表明下方接盘意愿较强，无事件催化下，市场预计还将维持区间震荡走势，指数逢迎区间高位仍需注意仓位控制，短期建议关注行业高景气业绩确定性较强的半导体板块和迎来政策消息的碳中和板块，中长期布局估值回归合理的新能源汽车等板块。

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