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六部门发文降低外资投资门坎，全球市场迎来超级周：
2024/11/04 09:55
上证指数下跌0.84%至3272.01点，深证成指下跌1.55%至10455.5点，创业板指下跌5.14%至2123。74点，各行业指数跌多涨少。周五两市成交额2.23万亿。周五高位题材股集体大跌，多只前期龙头跌停。海外市场方面。因两场飓风和波音罢工，美国10月非农新增就业人数骤降至1.2万人，为2020年以来最低，远不及预期的10万人。失业率4.14%，较上月上行0.09个百分点。平均时薪同比涨4%，持平预期，前值从4%下修至3.9%。美国10月ISM制造业PMI降至46.5，创15个月新低，价格指数大涨。据芝加哥商品交易所“美联储观察”显示，美联储11月降25个基点的概率为98.9%。全周纳指跌1.5%、标普跌1.4%、道指跌0.2%。全周芯片指数跌超4%。

本周全球市场聚焦三件大事。首先，当地时间11月5日是美国2024年总统大选日。目前民主党总统候选人哈里斯和共和党总统候选人特朗普的民意调查支持率相差无几，选情胶着。总体来看，美国大选日的美东时间半夜左右基本确定大选结果，对应北京时间6日中午左右。11月6日至7日，美联储将召开议息会议，并在会后（北京时间8日凌晨3:00）宣布利率决议。短期大选落地前资金相对谨慎，不过A股投资者最为关注11/4-8的人大会议政策。第十四届全国人大常委会第十二次会议定于11月4日至8日在北京召开。前期财政部提及的一次性新增债务额度和“不仅于此”的增量政策工具，或将在本次会议上揭晓答案。

11月1日，商务部会同中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局，以坚持进一步扩大开放，支持长期投资、价值投资，防范化解风险为原则，深入研究修订优化《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。修订后的《办法》主要是从五方面降低了投资门坎，旨在进一步拓宽外资投资证券市场管道，发挥战略投资管道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资。允许外国自然人实施战略投资、放宽外国投资者的资产要求。《办法》修订体现了中国资本市场对外开放的决心，通过降低门坎吸引外资，引导更多优质外资投向上市公司，既能够促进利用外资扩总量、提质量，也有助于推动产业升级、资本市场健康稳定发展、增强中国市场的国际竞争力。

近期 一系列并购重组方案落地，并购重组市场活跃度持续提升。上周近20家A股上市公司披露并购重组最新进展。11月1日，上交所宣布，为进一步响应市场要求，助力上市公司更好理解政策导向、把握监管理念，上交所整理了近年来沪市比较有代表性的30个并购重组案例，即日起以《并购重组典型案例汇编》的形式向上市公司发布。易方达、华夏、广发、华安基金等12家基金公司申报的中证A500ETF产品，已经正式获批，纷纷拿到批文。从产品申报、受理到获准发行，仅用了1个交易日。第二批中证A500ETF的快速获批，给市场传递了积极信号——在主流宽基ETF大发展背景下，监管层积极适应行业发展和市场需求，显著提升相关产品的注册效率。另一方面，随着中证A500ETF产品的接续发行，将为市场注入更多增量资金，也为A股市场稳健可持续发展提供支持。此次12只中证A500ETF均设置了20亿元的发行上限，将再次为中证A500指数贡献240亿元的增量规模。总的来看，本周重点关注三大重磅事件，尤其人大会议释放的政策信号。短期高位题材股集体调整，不过国内政策预期还在利好不断，成交额在2万亿元左右充足量能的支撑下，赛道和题材会持续活跃。季报后增量机构资金或更关注低位绩优股，中长期新质生产力仍是重要方向。建议关注三季度机构加仓的低位新能源，新质生产力下国产软硬件，消费电子，低空经济，机器人等。


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