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外媒报道美国拟禁中国光模块，宇树科技今日启动询价8/10申购
2026/08/05 08:28
外媒报道美国拟禁中国光模块，宇树科技今日启动询价8/10申购：8月4日中国A股三大指数集体上涨，沪指涨0.33%，收报3822.28点；深证成指涨3.25%，收报13885.71点；创业板指涨5.64%，收报3488.97点。沪深京三市成交额22287亿，较前一日放量2174亿。CPO概念大幅荡反弹，“易中天”均涨超13%，算力租赁概念延续强势，行云科技、宏景科技20%涨停。AI应用端反复活跃，传智教育晋级7连板。行业资金方面，通信设备、元件、半导体等净流入排名靠前，其中通信设备净流入222.6亿。道指涨1.71%，标普500指数涨1.79%，齐刷历史新高，纳指涨2.59%。费城半导体指数涨超7%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，苹果涨近2%，谷歌-A、特斯拉、微软涨超1%。迈威尔科技、Coherent涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum涨近9%，SK海力士涨超8%，美光科技、高通涨超7%。 绩后Palantir暴涨29% ，其二季度营收同比增长94%，超出市场预期，并上调了全年预期。
据路透社4日报道，知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑人工智能（AI）发展的关键基础设施。四名知情人士称，负责监管美国电信行业的联邦通信委员会(FCC)正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块。光收发模块主要用于数据中心内部的高速光纤数据传输。中国光模块产能占全球约60%-70%，且龙头中际旭创、新易盛是海外CSP的核心供应商，短期禁用中国光模块对美本身数据中心或有较大冲击，法案所提的新型号预计将从3.2T生效，即2028年后规模量产的下一代产品，因此龙头光模块厂商不改2026-2027年业绩高增趋势，但若禁令生效对光通信行业远期估值或有冲击，仍需等待具体情况明朗。据IHS Markit航运数据，今年7月抵达美国的铜约为20万吨，为2014年有数据以来的最大单月流入量。COMEX铜库存较年初增长逾40%，达到历史最高水平。截至8月3日，COMEX铜期货价格为6.54美元/磅，4日其价格继续上升。市场正在关注美国政府精炼铜关税的裁决，预期一旦裁决落地，其他地区的铜供应会收紧。
中国人民银行8月4日公告，8月5日将以固定数量、利率招标，多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。本次操作为加量续作，实现净投放2000亿元。这也是3个月期买断式逆回购连续第二个月加量续作，加量规模与上个月相同。上交所数据显示，2026年7月A股新开户265.54万户，环比下降7.30%，同比增长35.23%。2026年累计新开2281.68万户，同比增长56.69%。8月5日宇树科技启动发行询价，拟公开发行4044.64万股，募资42.02亿元，将于8/10开启申购。短期来看，海外市场回暖亦对A股有所提振，但光模块报道传闻短期对市场再带来扰动。建议聚焦业绩确定性高，调整充分的AI细分软硬件方向，防御方向关注电力、消费、创新药等。

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