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大宗商品狂欢持续伦铜创新高，发改委推进城市全局数字化转型
2024/05/21 08:17
大宗商品狂欢持续伦铜创新高，发改委推进城市全局数字化转型：5月20日，三大指数均小幅上涨，截至收盘，沪指涨0.54%，创年内新高，深成指涨0.43%，创业板指涨0.59%。沪深两市成交额9954亿，较上个交易日放量1080亿。盘面上，个股涨多跌少，全市场超2700只个股上涨。周期股集体走强，其中贵金属、有色方向领涨，电力股一度冲高，民爆概念股持续活跃，旅游股盘中拉升；但地产股展开调整，另有家用轻工、电商、铜缆高速连接等板块跌幅居前。流动性方面，央行5月1年期LPR报3.45%，上月为3.45%；5年期以上LPR报3.95%，上月为3.95%，均保持不变。在岸人民币兑美元收盘报7.2320，较上一交易日下跌78点。美股三大指数开盘涨跌不一，道指跌0.05%，纳指涨0.08%，标普500指数涨0.02%。黄金股上涨，哈莫尼黄金、美国黄金涨超2%。理想汽车跌约10%，公司二季度营收、交付量指引低于市场预期。10年期基准国债收益率涨2.15个基点，报4.4414%，三天累涨约10个基点。周一全球大宗商品、特别是与工业需求息息相关的标的，普遍迎来了一个昂扬大涨的交易日。根据LME周一的官方收盘价，伦铜收涨超2%，报10889美元/吨，早盘时段一度历史首度涨破1.1万美元。与此同时，一众工业金属普涨，其中LME期锌、期铅的周一收盘价也涨超2%。
5月20日，国家发展改革委等四部门日前发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全局数字化转型的指导意见》提出，培育壮大城市数字经济。深入推进数字技术与一二三产业深度融合，鼓励平台企业构建多层次产业互联网服务平台。因地制宜发展智慧农业，加快工业互联网规模化应用，推动金融、物流等生产性服务业和商贸、文旅、康养等生活性服务业数字化转型，提升“上云用数赋智”水平。深化数字化转型促进中心建设，促进城市数字化转型和大中小企业融合创新协同发展。因地制宜发展新兴数字产业，加强大数据、人工智能、区块链、先进计算、未来网络、卫星遥感、三维建模等关键数字技术在城市场景中集成应用，加快技术创新成果转化，打造具有国际竞争力的数字产业集群。培育壮大数据产业，发展一批数据商和第三方专业服务机构，提高数据要素应用支撑与服务能力。数字经济产业的应用得到支持。
5月20日，工业和信息化部、交通运输部、商务部组织印发《制造业企业供应链管理水平提升指南（试行）》。其中提出，鼓励企业依托新一代信息技术，在研发设计、计划采购、生产制造、质量检验、物流运输、销售库存、售后服务等业务环节以及财务管理、人力资源等支撑环节，加强业务协同、数据共享和标准融合，实现供应链流程互联互通。以旧换新政策在各地陆续落实，山东省人民政府办公厅在5月20日发布关于进一步促进消费持续向好的意见。其中提出，全力推动消费品以旧换新。开展汽车以旧换新，统筹相关资金，支持汽车报废更新，鼓励有条件的市开展汽车置换更新。开展公共领域车辆全面电动化试点，加快推进充电基础设施建设，全省充电桩保有量达到70万台以上。完善居民电动汽车充电桩分时电价政策，对经营性集中式充换电设施用电免收基本电费。推动家电以旧换新，加大绿色低碳智慧家电供给，省财政安排资金，根据各市2024年废旧家电回收量同比增长情况和限额以上家电零售额增量贡献等给予奖励。
另外，5月20日高盛将MSCI中国指数12个月目标位从60上调至70；将沪深300指数12个月目标位从3,900点上调至4,100点，或在一定程度上提振近期外资情绪。总的来看，社融单月负增，CPI和PPI指向需求低迷。海外补库周期下进出口数据维持向好，但仍需警惕美国对华关税等不确定因素。近期新一轮房地产放松政策频出，房企风险出清进入深水区。618开启之际以旧换新措施在各省各电商平台陆续落实，618的销售情况可做内需消费修复的进一步判断。迭加近期海外资金进一步回流亚洲市场，有望边际推升A股的风险偏好。建议关注供求改善的结构性机会，一方面关注政策密集催化下的低位低估值如地产链、高股息中字头等方向。另一方面，关注受益海外出口景气度回升的产业，如轮胎、电力设备及传统化工等。
5月20日，国家发展改革委等四部门日前发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全局数字化转型的指导意见》提出，培育壮大城市数字经济。深入推进数字技术与一二三产业深度融合，鼓励平台企业构建多层次产业互联网服务平台。因地制宜发展智慧农业，加快工业互联网规模化应用，推动金融、物流等生产性服务业和商贸、文旅、康养等生活性服务业数字化转型，提升“上云用数赋智”水平。深化数字化转型促进中心建设，促进城市数字化转型和大中小企业融合创新协同发展。因地制宜发展新兴数字产业，加强大数据、人工智能、区块链、先进计算、未来网络、卫星遥感、三维建模等关键数字技术在城市场景中集成应用，加快技术创新成果转化，打造具有国际竞争力的数字产业集群。培育壮大数据产业，发展一批数据商和第三方专业服务机构，提高数据要素应用支撑与服务能力。数字经济产业的应用得到支持。
5月20日，工业和信息化部、交通运输部、商务部组织印发《制造业企业供应链管理水平提升指南（试行）》。其中提出，鼓励企业依托新一代信息技术，在研发设计、计划采购、生产制造、质量检验、物流运输、销售库存、售后服务等业务环节以及财务管理、人力资源等支撑环节，加强业务协同、数据共享和标准融合，实现供应链流程互联互通。以旧换新政策在各地陆续落实，山东省人民政府办公厅在5月20日发布关于进一步促进消费持续向好的意见。其中提出，全力推动消费品以旧换新。开展汽车以旧换新，统筹相关资金，支持汽车报废更新，鼓励有条件的市开展汽车置换更新。开展公共领域车辆全面电动化试点，加快推进充电基础设施建设，全省充电桩保有量达到70万台以上。完善居民电动汽车充电桩分时电价政策，对经营性集中式充换电设施用电免收基本电费。推动家电以旧换新，加大绿色低碳智慧家电供给，省财政安排资金，根据各市2024年废旧家电回收量同比增长情况和限额以上家电零售额增量贡献等给予奖励。
另外，5月20日高盛将MSCI中国指数12个月目标位从60上调至70；将沪深300指数12个月目标位从3,900点上调至4,100点，或在一定程度上提振近期外资情绪。总的来看，社融单月负增，CPI和PPI指向需求低迷。海外补库周期下进出口数据维持向好，但仍需警惕美国对华关税等不确定因素。近期新一轮房地产放松政策频出，房企风险出清进入深水区。618开启之际以旧换新措施在各省各电商平台陆续落实，618的销售情况可做内需消费修复的进一步判断。迭加近期海外资金进一步回流亚洲市场，有望边际推升A股的风险偏好。建议关注供求改善的结构性机会，一方面关注政策密集催化下的低位低估值如地产链、高股息中字头等方向。另一方面，关注受益海外出口景气度回升的产业，如轮胎、电力设备及传统化工等。
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