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国务院签署公平竞争审查条例，国家队收储商品房将提速：周四，A股全日震荡走低，截至收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.69%，创业板指跌0.09%，北证50指数跌0.26%。沪深两市成交额7525亿元，较上日放量606亿元。北向资金净流出63.06亿元，两市超3400只个股飘绿。盘面上，“科特估”行情爆发，半导体产业链领涨，消费电子概念延续涨势，机器人、光伏、虚拟电厂等概念股活跃，而贵金属概念领跌，猪肉、航运、房地产等继续回调。海外，美股盘前公布的美国5月PPI环比-0.2%低于预期，再添降息利好。同日发布的首申数据显示，首次申请失业金人数升至10个月以来最高水平，增加了美国经济增长缓慢的迹象。数据公布后美国国债迅速走强，美债收益率跳水，30年期国债拍卖表现强劲。美元短线走低，但尾盘走高。美股主要指数仅道指低开，收盘涨跌不一，纳指涨0.34%，标普500指数涨0.23%，道指跌0.17%。大型科技股互有涨跌，英伟达涨超3%，特斯拉涨超2%，苹果、微软、奈飞小幅上涨；亚马逊、谷歌跌超1%，Meta小幅下跌。
宏观方面，国务院总理李强日前签署国务院令，公布《公平竞争审查条例》，自2024年8月1日起施行，规定不得含有限制或者变相限制市场准入和退出、限制商品和要素自由流动、不当影响生产经营成本和影响生产经营行为的内容。另外在支持地方收储存量商品房方面，央行有了进一步部署。6月12日，央行在济南市召开保障性住房再贷款工作推进会，调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验，部署保障性住房再贷款推进工作。全国200多个城市视频参会。央行数据显示，截至2024年3月末，1000亿元的租赁住房贷款支持计划实际只投放了20亿元，各地收储进展缓慢。而多地收储平台均表示，接下来将加快商品房收储动作，会收储一些民营房企的房子，央行也表示未来可以根据执行情况和需要再调整完善。这意味着，随着交房压力增大，后续资金投放力度可能还会加大，推动保障性住房再贷款终于进入实质落地阶段。此外，中国工业界正在游说政府对欧盟乳制品展开反补贴调查，并对欧盟猪肉产品展开反倾销调查。商务部新闻发言人表示，对于国内产业提起的申请，调查机关将依法进行审查。符合立案条件的，调查机关将启动立案程序，依法对外披露和发布公告，可关注后续进展。
上证报头版文章称，今年以来，我国货币政策灵活适度、精准有效。分析人士认为，我国货币政策操作稳健，兼顾了多目标的平衡，支持经济数据稳步修复。三季度货币政策有望再度发力，降准降息均有空间，货币政策目标与操作或将更加突出“精准有效”。下半年货币政策或许会有降准、公开市场操作的灵活配合。今年以来，地方债发行节奏较慢，下半年地方债待发行规模较高、发行节奏较为集中。预计在三季度政府债券供给集中阶段，或通过降准释放低成本流动性进行对冲。
行业方面，深圳市印发《支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知。通知指出，支持虚拟电厂关键技术研发,鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。到2025年建成具备100万千瓦级可调能力的虚拟电厂，逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力。鼓励新能源汽车整车企业开展技术创新，开放车端V2G功能，并对于V2G充电桩、分布式资源智慧控制终端等虚拟电厂关键核心设备产业化项目，经评审后给予单个项目最高不超过1500万元支持。这一新政有利于新能源汽车和虚拟电厂更深地实现技术协同和发展，同时虚拟电厂或成电力市场新引擎。综合来看，中国CPI指数表现平淡，端午假期数据显示居民消费意愿未进行释放，关注即将到来的证监会在陆家嘴论坛期间发布的政策影响，以及7月将召开的三中全会政策定调。欧洲议会选举极右翼党派得票率超过执政党带来的地缘政治及出口的不确定性增加，A股短期仍将面临震荡调整。继续关注AI大会及SNEC光伏展新技术的发布。建议关注防御性方向，以及事件催化的板块如AI、航天、机器人等。

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