美第二轮经济刺激计划或启动，年内基金发行已破万亿大关：周二A股震荡攀升，呈现“喝酒吃药”行情，多只白马股创新高；创业板指8连升，刷新近4年半新高。上证指数收涨0.18%报2970.62点；深证成指涨0.78%报11794.01点；创业板指涨1.67%报2382.05点；万得全A涨0.36%。两市成交额超7500亿元。北向资金全天净买入7.52亿元。盘面上医药股走强，国药股份等多股涨停，药明康德等股价再创新高。白酒股大涨，伊力特、金种子酒涨停，贵州茅台股价续创新高，总市值超越工行。券商股表现尚可，光大证券两连板。国产软件概念午后发力，卫宁健康、万兴科技涨停。网络游戏概念爆发，游族网络等多股涨停。农业、保险、5G、动力电池、卫星互联网等板块走弱。资金面上，两市融资余额激增逾百亿元。截至6/22，沪深两市融资余额合计11114.52亿元，较前一交易日增加107.5亿元。受乐观经济数据提振，美股全线大涨，纳指实现八连阳，苹果和亚马逊集体创出新高。截至收盘，道指上涨131.14点，涨幅为0.50%；纳指涨0.74%，报10131.37点，实现八连阳，创去年11月以来最长连涨纪录；标普500指数涨0.43%，报3131.29点。
海外市场方面，疫情还未得到有效控制，仍然是影响全球各国经济复苏及股市走势的重要不确定性因素。据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计，截至北京时间23日16:00，全球新冠肺炎确诊病例累计910万例，死亡病例47.2万例。其中，美国确诊病例231.2万例，巴西110.6万例，印度44万例，秘鲁25.7万例，智利24.7万例。随着美国各地经济重启、松绑疫情限制令以及多地疫情的反弹，近期和运动员、俱乐部工作人员相关的新冠肺炎病例激增。市场分析师Niall Ferguson指出，一些数据显示美国零售和就业情况出现好转，经济出现复苏迹象。但是疫情尚未远去，很多地方面临爆发第二波疫情的风险。胡佛研究所的经济学家科克伦则认为，美国重启经济是愚蠢的做法。但23日华盛顿邮报报导总统特朗普称将支持第二轮经济刺激计划以推动经济重启，预计将为美国居民提供每月2000美元支票并持续12个月的救助方案。后续如果能够得到通过有望对美国股高位提供支撑。在欧洲，经济解封后复苏明显提速。最新数据显示欧元区6月制造业PMI初值46.9，创4个月新高，预期44.5，前值39.4。英国首相约翰逊表示将从7月4日起放松新冠疫情社交限制措施，英国旅游业可在7月4日起重新开放，但新冠肺炎疫情并没有结束，德国最近三天新冠病毒感染率从0.86飙升至2.88。通尼斯肉联厂出现群聚性感染，截止22日确诊1553人，是5月中旬解封以来最严重的大规模爆发。6/23日,区域全面经济伙伴关系协议（RCEP）第10次部长级会间会联合媒体发布声明，预计将在今年签署RCEP协议。在新冠肺炎大流行背景下，RCEP的重要性持续增长。签署协议将发出坚定支持多边贸易体制、推动区域一体化和促进域内经济发展的明确信号。RCEP的15个成员国人口约22亿，占全球近30%的GDP和约25%的贸易额。将在RCEP框架内上实现商品、服务、人员和资本自由流通，构建更加优势互补的东亚产业链和分工体系，推进更高水平的区域一体化进程，建设东亚经济共同体。
国内方面， 6/23日下午北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会通报，一例外卖小哥病例6月1日-17日每日送餐平均每天接50单左右，该骑手近20天行动轨迹已如实上报给北京市疾控中心，并配合疾控中心积极排查。钟南山院士在接受专访时表示，在“今冬明春”交际时，预计新冠肺炎疫情仍不会消失，但不会像第一波疫情出现这么大的暴发。维持短期的防控措施是需要的，如中小学停课、大学暂时不复课、航班减少这类短期措施。不过中国国内经济仍在有序复苏，近期各地纷纷公布今年前5个月宏观经济数据，地方经济复苏图景显现。27个省份工业增加值同比实现正增长，西部地区投资增速居前。交通运输部表示1至5月交通固定资产投资完成超1万亿元。5月份交通固定资产投资完成3433亿元，同比增长27%。疫情造成的交通投资缺口已初步补齐。据经济参考报消息，一批民生重大工程将加快上马，扶贫工程项目、老旧小区改造、养老医疗服务等成重点。促经济政策继续加码，货币财政齐发力。
行业方面，三大运营商纷纷降低5G套餐门坎，套餐价格拉低到百元以下，Q2基站规模建设，运营商资费降价有望加速5G的普及。此外23日9时43分，中国成功发射北斗系统第五十五颗导航卫星，最后一颗全球组网卫星顺利进入预定轨道，全球卫星导航系统星座部署比原计划提前半年全面完成。预计2020年国产北斗高精度应用产业总体产值将超过4000亿元，产业链投资窗口已经打开。“2020年腾讯游戏年度发布会”将于6月27日正式举办。预计将有“沉浸体验、IP新品、品类新作、全球精品、新文创实践、云游戏体验”等内容亮相。在疫情防控期间，游戏作为居家隔离期间的社交替代品，游戏概念股再受到资金吹捧，逆势走高。从伽马数据发布的第一季度游戏行业数据来看，移动游戏市场收入达到近550亿元，创历史新高，同比增长超过49%。今年以来，国家新闻出版署共发放游戏版号已超600个，去年全年发放版号1570个，后续增长空间巨大。
WIND信息数据显示，截至6月22日，今年以来已成立637只新基金，合计募集规模达9918.5亿元，加上今日公告成立的多只新基金，2020年新基金发行规模已突破1万亿大关。此前仅在2015年上半年曾达到过1万亿，为1.06万亿。今年新基金发行破万亿背后的最大的推动力是权益类基金。截至6月22日，今年已经成立了124只、256只股票型和混合型基金，募集规模分别为1640.86亿元、5245.76亿元。这就意味着，今年权益基金发行达到6886.62亿元，占比逼近七成，达到69.4%。从全年新发数据来看，2015年和2019年新发基金规模均为1.5万亿左右。以目前基金热销情况来看，今年下半年大概率还会延续火热态势，全年新基金发行总规模有望刷新历史记录，有望持续为市场注入增量资金，推升各行业龙头表现。目前中报开始进入业绩预告披露期，截至6/23两市共有570家上市公司披露业绩预告类型。中报预测净利润上下限中间居前个股份别为 深圳能源（26.00亿）/新和成（22.53亿）/立讯精密（22.52亿）/比亚迪（17.00亿）/三七互娱（14.50亿）等；净利润增速中间值居前分别为新五丰（3227.32%）/大北农（2725.53%）/三利谱（2408.02%）/劲胜智能（1005.00%）/*ST德奥（823.42%）。综合/计算机/商业贸易/医药生物/机械设备/休闲服务等全年业绩一致预测相对一个月前调升55%/18%/4%/2%/1%/1%/1%，上调业绩预测的行业和个股有望在中报表现超预期。总的来说，爆款基金发行、外资持续流入以及中国在政策上加快资本市场改革有望持续吸引增量资金。不过海外不确定性扰动下仍需警惕短期回调风险。建议回调后逢低布局：1)硬科技为代表的的高成长性科技板块，2）新老基建概念下工程机械、建筑&地产、IDC&5G链，3）资本市场改革利好的券商板块。4）中报有望超预期的行业和个股。
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