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昨日央行公布10月金融资料。前十个月，社会融资规模增量累计为27.06万亿元，结合前值计算可得，10月新增社融规模增量1.4万亿元。较上月3.76万亿元减少2.36万亿元。10月末社会融资规模存量为403.45万亿元，同比增长7.8%。前十个月，新增人民币贷款16.52万亿元，新增人民币存款17.22万亿元。结合前值计算可得，10月，新增人民币贷款0.5万亿元，较上月的1.59万亿元减少1.54万亿元；新增人民币存款0.6万亿元，较上月的3.74万亿元减少3.14万亿元。10 月政府债同比少增 5142 亿元，主要因去年同期特殊再融资债集中发行推高基数所致。其余直接融资延续同比少增，其中企业债券、股票融资同比分别少增 163 亿元、38 亿元；人民币贷款同比少增 1849亿元。信贷增量结构有所改善，居民端中长贷、短贷分别同比多增 393 亿元、1543 亿元。10月末M2余额309.71万亿元,同比增长7.5%。M1余额63.34万亿元，同比下降6.1%。10 月M1 增速回升， M1、M2 剪刀差收窄，或表明此前增量政策效果开始显现，消费信心改善、企业生产活跃度提升。
中国人大网公布十四届全国人大常委会第十二次会议上国务院关于金融工作情况的报告全文。报告中，中国央行行长潘功胜表示，坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控的强度，提高货币政策调控的精准性，有效落实存量政策，加力推动增量政策落地见效；完善应对股票市场异常波动等政策工具维护金融市场平稳健康运行；引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求；促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场管道。中国央行主管媒体金融时报：一揽子增量政策不是简单的刺激，是政策逻辑的重大调整。经济日报称有望实施力度更大的财政政策。
持续近一个月的史上最长“双11”购物节收官。两大电商阿里和京东今年的双11收官战报都显得比较简略。天猫公布，11月11日24点，2024年天猫双11成交总额强劲增长，购买用户规模创新高。天猫双11全周期，589个品牌成交额破亿，同比去年增长46.5%，刷新历史纪录。京东公布，截至11月11日23点59分，2024年京东11.11购物用户数同比增长超20%，京东采销直播订单量同比增长3.8倍。超过1.7万个品牌成交额同比增长超五倍，超3万个中小商家成交额同比增长超两倍。在国补加持下，家电消费占据今年双11“C位”，手机数码和服装紧随其后。京东称519个家电家居品类成交额同比增长200%，小米称全渠道累计支付金额破319亿元，创小米历年大促新纪录。今年双十一几乎不提“全网最低价”，平台不“卷”价格“卷”服务、性价比。在消费者愈加理性的背景下，专业主播和品牌货盘协同的质量直播模式有望成为行业主流。
数据显示，在美上市的规模较大的5只中国股票ETF最新规模合计为296.89亿美元，相较于9月底猛增近100亿美元。11月8日收盘A股市场两融余额18048亿元，这是2022年1月19日之后，时隔近三年两融余额重返1.8万亿元之上。迭加A500指数ETF的发行，增量资金持续流入。总的来看，上周三大重磅事件落地，市场短暂回调后在半导体、新能源等方向的带动下再度发力，凸显市场乐观情绪，尤其成交量近五个交易日均在2万亿上方，两融资金跑步入场，流动性充沛推动A股表现。建议继续关注新质生产力、国产软硬件、机器人、消费电子、华为产业链、并购重组等。
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未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。
10月M1年内首次回升M1-M2剪刀差收窄，央行将完善应对股票市场异常波动工具
2024/11/12 08:30
10月M1年内首次回升M1-M2剪刀差收窄，央行将完善应对股票市场异常波动工具：A股三大指数昨日集体走强，截止收盘沪指涨0.51%，收报3470.07点；深证成指涨2.03%，收报11388.57点；创业板指涨3.05%，收报2392.44点。沪深两市成交额超过2.5万亿元，较上周五萎缩1700多亿。半导体板块爆发，电池、电子化学品、能源金属、光伏、互联网、游戏板块涨幅居前，航空机场、银行、食品饮料跌幅居前,时隔逾两个月，A股市场又现停牌核查，11月11日起，浩欧博将停牌核查，公司停牌核查的原因与此前个股相同，股价出现了非理性大涨，公司近7个交易日“20cm”涨停，而导致公司股价飙涨的原因则事涉并购事项。在当下并购重组概念股大涨的背景下，浩欧博的停牌核查释放监管信号，高位连扳股批量跌停。海外市场方面，三大美股指两日连创历史新高，道指涨0.69%，标普500指数涨0.1%，纳斯达克涨0.06%。轮动行情助推小盘股指涨1.5%至三年新高，跑赢大盘，科技七巨头大多回落，英伟达、苹果、微软、Meta跌超1%。而特朗普交易火爆，特斯拉涨超9%，特朗普媒体涨近5%。比特币盘中大涨超10%、涨破8.8万美元再创历史新高。昨日央行公布10月金融资料。前十个月，社会融资规模增量累计为27.06万亿元，结合前值计算可得，10月新增社融规模增量1.4万亿元。较上月3.76万亿元减少2.36万亿元。10月末社会融资规模存量为403.45万亿元，同比增长7.8%。前十个月，新增人民币贷款16.52万亿元，新增人民币存款17.22万亿元。结合前值计算可得，10月，新增人民币贷款0.5万亿元，较上月的1.59万亿元减少1.54万亿元；新增人民币存款0.6万亿元，较上月的3.74万亿元减少3.14万亿元。10 月政府债同比少增 5142 亿元，主要因去年同期特殊再融资债集中发行推高基数所致。其余直接融资延续同比少增，其中企业债券、股票融资同比分别少增 163 亿元、38 亿元；人民币贷款同比少增 1849亿元。信贷增量结构有所改善，居民端中长贷、短贷分别同比多增 393 亿元、1543 亿元。10月末M2余额309.71万亿元,同比增长7.5%。M1余额63.34万亿元，同比下降6.1%。10 月M1 增速回升， M1、M2 剪刀差收窄，或表明此前增量政策效果开始显现，消费信心改善、企业生产活跃度提升。
中国人大网公布十四届全国人大常委会第十二次会议上国务院关于金融工作情况的报告全文。报告中，中国央行行长潘功胜表示，坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控的强度，提高货币政策调控的精准性，有效落实存量政策，加力推动增量政策落地见效；完善应对股票市场异常波动等政策工具维护金融市场平稳健康运行；引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求；促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场管道。中国央行主管媒体金融时报：一揽子增量政策不是简单的刺激，是政策逻辑的重大调整。经济日报称有望实施力度更大的财政政策。
持续近一个月的史上最长“双11”购物节收官。两大电商阿里和京东今年的双11收官战报都显得比较简略。天猫公布，11月11日24点，2024年天猫双11成交总额强劲增长，购买用户规模创新高。天猫双11全周期，589个品牌成交额破亿，同比去年增长46.5%，刷新历史纪录。京东公布，截至11月11日23点59分，2024年京东11.11购物用户数同比增长超20%，京东采销直播订单量同比增长3.8倍。超过1.7万个品牌成交额同比增长超五倍，超3万个中小商家成交额同比增长超两倍。在国补加持下，家电消费占据今年双11“C位”，手机数码和服装紧随其后。京东称519个家电家居品类成交额同比增长200%，小米称全渠道累计支付金额破319亿元，创小米历年大促新纪录。今年双十一几乎不提“全网最低价”，平台不“卷”价格“卷”服务、性价比。在消费者愈加理性的背景下，专业主播和品牌货盘协同的质量直播模式有望成为行业主流。
数据显示，在美上市的规模较大的5只中国股票ETF最新规模合计为296.89亿美元，相较于9月底猛增近100亿美元。11月8日收盘A股市场两融余额18048亿元，这是2022年1月19日之后，时隔近三年两融余额重返1.8万亿元之上。迭加A500指数ETF的发行，增量资金持续流入。总的来看，上周三大重磅事件落地，市场短暂回调后在半导体、新能源等方向的带动下再度发力，凸显市场乐观情绪，尤其成交量近五个交易日均在2万亿上方，两融资金跑步入场，流动性充沛推动A股表现。建议继续关注新质生产力、国产软硬件、机器人、消费电子、华为产业链、并购重组等。
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未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。
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