二中全会审议通过国家机构领导人选名单，关注两会期间权威部门领导人发布会：2月28日，大盘午后V型反弹，截至收盘，沪指涨0.66%，深成指涨0.7%，创业板指涨0.8%。沪深两市成交额7567亿，较上个交易日放量31亿。北向资金全天净卖出13.04亿元，其中沪股通净卖出9.95亿元，深股通净卖出3.09亿元。盘面上，个股总体涨多跌少，两市超3700只个股上涨，全天国资云、中药、智慧政务、医药电商等板块涨幅居前，POE胶膜。煤炭、HJT电池、一体化压铸等板块跌幅居前。流动性方面，央行进行4810亿元7天期逆回购操作，有1500亿元7天期逆回购到期，实现净投放3310亿元。流动性保持在较为充裕的水平。外围市场方面，周二公布的欧洲主要国家通胀超预期，持续引燃市场对欧美央行加息超预期的恐慌情绪，美国三大股指开盘小幅齐跌，纳指在10分钟内率先转涨，午盘时标普500指数也转涨。但尾盘时美股跌幅加深，纳指抹去0.7%的涨幅收盘转跌，标普抹去0.4%的涨幅转跌并刷新日低，最终美股集体收跌，道指创去年11月9日以来的近四个月最低。期货市场押注美联储将在今年9月加息至5.403%的利率峰值，2月初原本预期的峰值为4.70%且在7月触顶，3月加息加息50个基点的概率增至20%。
宏观方面，2/26-28日，中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议在北京举行。习近平总书记作了重要讲话。会议审议通过国家机构领导人员人选建议名单和全国政协领导人员人选建议名，全会同意把《党和国家机构改革方案》的部分内容按照法定程序提交十四届全国人大一次会议审议。全国两会临近，“权威部门话开局”系列主题新闻发布会也高频登场。根据国务院新闻办公室安排，3月1日上午10时举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，将邀请财政部部长刘昆介绍财政贯彻落实党的二十大重大决策部署有关情况，并答记者问。我们预计2023年两会将延续2022年底中央经济工作会议稳增长、稳就业、稳民生、稳信心的总体基调。
2月28日，四川省将深化户籍制度改革，调整优化成都市落户政策，其他城市和县城全面取消落户限制，推动城镇基本公共服务常住人口全覆盖，到2025年常住人口城镇化率超过60%。同日，深圳市2023年首批可售型人才房发布配售通告。值得注意的是，认购本批次住房，按照申请家庭资格条件分为第一队列和第二队列，第二队列申请条件较前批次人才房有所放松，具体体现为：一是降低了未婚购买可售人才房的年龄限制门槛，由35周岁下调为30周岁；二是放宽了对共同申请人的户籍要求，主申请人为深户，非深户的孩子和配偶，在一定条件下可以作为共同申请人。近期各地提振经济的措施陆续发布，稳定中长期的增长预期，后续关注3月两会更多相关政策的落地。
行业方面，发改委回复对于住琼全国政协委员提案《关于支持海南以发展新能源汽车产业为突破口探索绿水青山转变为金山银山有效途径》，称后续将充分发挥节能与新能源汽车产业发展部际联席会议机制作用，鼓励支持海南省依托产业基础，加快壮大新能源汽车产业。同时，国家税务总局回复称，将积极配合牵头部门，根据产业行业主管部门意见，结合海南产业发展需要，对将新能源小轿车整车和零部件纳入“零关税”清单问题进行统筹研究。将积极配合国家发展改革委，结合产业发展方向，围绕海南自由贸易港特色优势等方面，就新能源汽车整车制造纳入鼓励类产业目录问题进行统筹研究。促进新能源车产业链发展。综合来看，海外市场反弹有望带动A股，迭加各地稳经济出消费政策陆续发布、3月两会政策预期给予A股支撑，不过仍需关注美联储加息步伐、俄乌战争的不确定性等扰动。3月进入财报披露期，建议关注业绩超预期方向，聚焦新能源高景气方向，包括汽车轻量化、智能化，光伏储能，低位消费电子、自主可控等。

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