央行要求加快新型信息基础设施建设和金融数字化转型，一季报密集披露宁德时代业绩超预期：昨日，大盘全天震荡调整，沪指相对偏强，截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.37%，创业板指跌1.2%。沪深两市成交额11387亿，较上个交易日放量561亿。北向资金全天净买入46.91亿元，其中沪股通净买入33.32亿元，深股通净买入13.59亿元。盘面上，个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌，AI概念股继续全线走强，其中CPO方向维持强势，应用端集体反弹，算力方向震荡走高；半导体板块震荡拉升，存储芯片、设备等方向领涨，6G概念股开盘大涨。下跌方面，赛道股陷入调整，锂电、光伏方向领跌。港股方面，指数全天窄幅震荡，截至收盘，香港恒生指数收涨0.14%，恒生科技指数收跌0.09%，盘面上，电讯设备、半导体板块普涨，生物技术、汽车及有色金属板块跌幅居前。外围市场方面，上周美首次申请失业救济人数24.5万，较此前一周和市场预期均增加5000人，持续申请失业金的人数增加6.1万超预期，并创2021年11月来最高，代表劳动力市场进一步放缓。费城联储的4月制造业指数超预期大幅降至-31.3，创2020年5月以来的近三年最低，深陷萎缩。大西洋中部地区的制造商预计未来六个月活动将保持低迷。美国3月成屋销售环比超预期下跌2.4%，前值增幅下修，总数年化同比跌22%，受按揭贷款利率走高的拖累，中位数房价同比跌近1%至2012年1月以来最弱。美国上周首次申请失业救济人数、费城联储4月制造业指数、3月成屋销售等多项经济数据均弱于预期，加剧市场对经济衰退将至的恐慌，又有美联储鹰派票委支持加息至5%以上并维持高位一段时间，期货市场押注5月美联储加息25个基点的概率为86%，即加息为“板上钉钉”，而6月暂停加息的概率从59%升至66%，与路透社对经济学家的调查一致。市场仍押注今年降息。此外，特斯拉一季报净利润同比暴跌超20%领跌科技与汽车股，美股集体低开。截至收盘，美股齐创一周新低，纳指收跌0.80%，标普收跌0.60%，道指收跌0.33%。
消息面上，昨日央行召开2023年科技工作电视会议。会议要求，要加快新型信息基础设施建设，提高系统研发与运行质量，提升数据归集共享与分析应用水平，推动科技赋能业务提质增效。要坚持底线思维，强化金融网络安全管理，保障业务连续性。要坚持人民至上，加快金融数字化转型，加强金融标准供给与实施。要加强调查研究，提升科技服务水平。自今年以来，中俄对话、中阿峰会中都频频提及使用人民币结算，其中《新时代的中阿合作报告》中就有强调“支持中国和阿拉伯国家符合条件的金融机构互设分支和开展多领域业务合作。加强双方央行间货币合作，商讨扩大跨境本币结算和互换安排”。人民币国际化步进入全新阶段，数字人民币具有极强的国家战略意义，对内可实现精准调控、对外或是人民币国际化的重要抓手之一。随“一带一路”加速态势下，数字人民币推进进程有望持续加速。此外，保障金融安全的各种方式方法以及新技术有望迎来增长空间，其中包括人民币国际化领域的人民币结算系统和金融IT等跨境支付领域，建议关注相关细分领域。
昨日，工业和信息化部新闻发言人赵志国在新闻发布会上表示，下一步将重点做好三方面工作。一是夯实数字设施底座。研究出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，推进“宽带边疆”、千兆光网“追光行动”、中小城市云网强基建设、移动物联网高质量发展行动，一体化推进新型基础设施建设。二是加快技术产业创新。推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破，加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。攻克一批“卡脖子”关键领域，提升产业链供应链韧性和安全水平。三是深化行业融合应用。大力推进5G、千兆光网等新一代信息通信技术在垂直行业、信息消费、社会民生等领域的融合应用，推动工业互联网规模应用，聚焦重点领域形成创新应用示范标杆，助力产业数字化转型。从光通信角度，GPT带来算力通胀高企，从芯片到光通信互联等诸多环节需求急剧上升。近期上海经信委发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，目标到2023年底接入并调度4个以上的算力基础设施，可调度算力达到1000PFLOPS（FP16）以上，到2025年本市数据中心算力超过18000PFLOPS（FP32），以助力行业发展。2023华为全球分析师大会上孟晚舟表示预计到2030年全球AI算力将涨500倍。算力通胀有望成为一段时期内的核心矛盾，政府、企业等各方都将加大投入以满足需求。从6G角度，近日，二院25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验，利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现4种不同波束模态，通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输，为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。建议关注相关细分领域。
宁德时代公布一季报，实现营收890亿元（YoY+83%/QoQ-25%），归母净利润98亿元（YoY+558%/QoQ-25%）业绩超预期。存货首次环比下滑，行业去库或近尾声。一季报披露正迎密集披露期需持续关注。4月国产网络版号再发86款，进一步印证行业回暖。综合来看，一季度GDP数据出炉经济数据向好，社零数据大幅超越市场预期亦验证消费正在复苏，有望带动A股市场情绪回温。4月政治局会议也将对部分重点行业进行政策加码，共同提振市场情绪，仍需注意美联储加息步伐等海外扰动因素。建议关注Q1业绩高增的如券商、业绩向好与政策刺激的半导体，逢低继续布局中字头、数字经济。同时临近五一，火爆的出游预定有望同步带动服务消费继续修复，建议关注旅游等消费板块。

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