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《大行》大摩料联想(00992.HK)ISG订单积压被低估 目标价升至34元
2026/08/07 11:32
摩根士丹利发表研究报告指，联想(00992.HK)将於下周公布截至今年6月底止2027财年首季度业绩，预测受基础设施方案业务收入及利润率上升带动，经调整纯利将达到约7.88亿美元，按年增长102%，按季增长41%，较市场预期高约12%。

大摩指出，供应链渠道数据续显示AI及通用伺服器订单持续强劲，相信市场可能低估了联想ISG的订单积压情况及盈利执行能力。大摩目前预测联想首财季收入达240亿美元，按年及按季增长27%及11%。憧憬记忆体供需平衡已因AI需求而出现结构性改善，有利於联想转嫁成本及维持利润，预料IDG业务利润率将维持稳定於7%至7.5%。

该行对联想2027至2029财年经调整纯利的预测较市场预期高14%、20%及25%，目标价由30元上调至34元，维持「增持」评级。(gc/u)~

阿思达克财经新闻
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