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两部门发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见，国家数据局正式揭牌：10月25日，大盘全天震荡分化，沪指延续反弹，创业板指高开回落。截至收盘，沪指涨0.4%，深成指涨0.47%，创业板指跌0.9%。中央财政将在今年四季度增发国债10000亿元，释放积极信号。沪深两市成交额8737亿，较上个交易日放量696亿。北向资金全天净卖出12.95亿元，其中沪股通净买入0.6亿元，深股通净卖出13.56亿元。盘面上，水利基建板块开盘大涨，算力租赁概念股全天强势，华为概念股午后异动；下跌方面，医美概念股集体调整。港股方面，受增发万亿国债利好影响，连续下跌的港股迎来反弹，指数高开回落，截至收盘，恒生指数收涨0.55%，恒生科技指数盘初冲高至5%，最终收涨2.16%，盘面上，权重科技股普遍维持上涨行情，网易涨超3%，京东涨2.9%；大基建股、建材水泥股等纷纷上涨，汽车股全线上涨，啤酒股、餐饮股等消费活跃。另一方面，电信股午后跌幅扩大明显，中国联通重挫逾8%领跌三大运营商；市场担忧石油需求前景，三桶油走低，中国石油股份跌近4%。外围市场方面，谷歌母公司Alphabet三季报的云收入增速逊于预期，领跌科技股和标普通讯服务板块，外加美国长债收益率重新飙升，长债收益率集体大涨超10个基点，10年期基债收益率涨12个基点至4.96%，30年期长债收益率涨超13个基点上逼5.10%，重返5%关口上方。美股仅道指高开，随后集体低走。截至收盘，标普500收跌1.43%，道指收跌0.32%，纳指收跌2.43%。
昨日，国家发改委、国家能源局发布加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见。其中提到，加快重大电工装备研制。研发大容量断路器、大功率高性能电力电子器件、新能源主动支撑、大容量柔性直流输电等提升电力系统稳定水平的电工装备。推动新型储能技术向高安全、高效率、主动支撑方向发展。提高电力工控芯片、基础软件、关键材料和元器件的自主可控水平，强化电力产业链竞争力和抗风险能力。而增发1万亿特别国债带来的基础设施建设带动用电需求增长基于构建坚强输、配、用电网的根本需求和提高智慧化水平的技术前进方向，建议关注主网架电力设备的核心供货商以及受益于电力建设的智慧化设备企业。
昨日，国家数据局在北京正式挂牌，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席仪式并揭牌。丁薛祥表示要统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设，协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，全面赋能经济社会发展。要统筹发展和安全，充分发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用，不断做强做优做大数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，为构建新发展格局、建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势提供有力支撑。国家数据局挂牌有望加速数据要素基础制度的完善以及行业配套政策的出台，数据要素并表政策迎来催化，万亿级数据要素市场空间有望释放。此外，全国首个数据要素公共服务平台上线也解决了地方数据所存在的数据不出省等问题，打通了数据各环节，迭加数交所交易额的攀升，数据要素整体市场有望迎来高速增长，建议关注相关细分行业。
消息面上，昨日国家主席习近平在人民大会堂会见美国加利福尼亚州州长纽森，习近平愉快地忆及曾经访问加利福尼亚州的情形，介绍了中国绿色转型以及有关地方发展情况，提出中美在绿色发展、应对气候变化等领域合作潜力巨大，双方完全可以加强这方面合作，将其打造成中美关系发展新亮点。此外，香港宣布消减股票印花税，由现时买卖双方各按交易金额支付0.13%下调至0.1%，目标于11月底完成立法程序。而华为鸿蒙也迎来重要进展，迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上，目前，鸿蒙已在手机、汽车、手表、电视等多个智能设备上得到了应用，PC端操作系统的推出将大幅完善鸿蒙生态系统。综合来看，海外美债收益率高涨和地缘冲突仍扰动市场，另一方面市场对中国经济增长信心仍待修复，地方特殊再融资债发行节奏和规模超预期下宏观资金面处于偏紧状态。当前上证已调整至3000点以下，市场悲观情绪已有所体现，建议在当前市场环境聚焦业绩，关注Q3业绩有望回暖的TMT细分产业，华为手机、算力、汽车等产业链仍可持续关注。

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