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佳兆業(01638.HK)就票據展開同意徵求 擬溢價3.13倍以股代現金支付最低利息
2025/12/02 08:26
佳兆業(01638.HK)公布，就於9月15日境外債務重組票據的各份契約展開的同意徵求於倫敦時間今日(2日)開始，並將於12月17日下午4時正或依據同意徵求聲明延長的任何期限屆滿。公司接納同意及支付同意費的責任須待就各系列票據的建議修訂獲持有各系列票據本金總額不少於75%的合資格持有人有效交付同意後，方可作實。

根據建議修訂，契約中就票據支付最低現金利息的利息支付安排，應於12月28日以股份形式代替現金支付，且公司可選擇於明年6月28日及明年12月28日以股份形式代替現金支付票據應付的最低現金利息。

就此，公司可選擇以股份形式代替現金，將予發行2025年12月利息支付股份數目為3.66億股，相當於擴大後股本約3.86%；將予發行2026年6月利息支付股份數目為7.4億股，相當於擴大後股本約7.5%；將予發行的2026年12月利息支付股份數目為7.6億股，相當於擴大後股本約7.7%。利息支付股份每股作價0.5元，較昨日(1日)收市價0.121元溢價約313.2%。

集團指出，正致力於產生充足現金流以履行其財務承擔、對其現有信貸融資進行展期、尋求其他替代融資及借款及節省支出。集團亦採取措施以緩解行業困境帶來的挑戰，包括加快銷售及現金回款。可能股份發行旨在支持支付票據的現金利息。作為該等措施的一部分，公司已開展同意徵求，以改善財務狀況及穩定性、延長債務到期情況、強化資產負債表、改善現金流量管理及減少公司的利息開支。配發及發行利息支付股份構成同意徵求的一部分。集團不會自發行利息支付股份收取所得款項淨額。(jl/w)~

阿思達克財經新聞
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