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美國長債收益率刷新十多年最高，華為秋季發佈會多款產品亮相
2023/09/26 08:32
美國長債收益率刷新十多年最高，華為秋季發佈會多款產品亮相：週一（9月25日），大盤低開後弱勢下探，一根中陽線尚未聚集多方信心，三大指數集體收跌，創業板指午後一度逼近翻紅。盤面上，北向資金重蹈覆轍單邊流出後核心資產再遭考驗，金融、地產、建築等傳統價值方向下挫讓指數雪上加霜。盤中超跌多時的醫藥及近期冒頭的光伏成為抄底資金主要方向，熱錢則繼續圍繞華為發佈會掘地三尺，星閃概念尾盤借助消息大漲，而鴻蒙、昇騰熱門股則明顯遭遇兌現行情。全天3500股回撤下跌，節前氛圍開始變濃。截至收盤，上證指數跌0.5%報3116點，深證成指跌0.6%，創業板指跌0.4%。A股全天成交7,188億元，下午盤縮量較為明顯；北向資金單邊淨賣出超80億元。海外市場方面，投資者繼續消化歐美央行“在更長時間維持高利率”的前景，市場關注美國國會能否及時在10月1日零點之前解決預算談判分歧，否則美國聯邦政府將臨時停擺。標普500指數收漲0.40%，道指收漲0.13%，納指收漲0.45%。10年期基債收益率日內最高漲11個基點至4.55%，刷新2007年10月18日以來最高。30年期長債收益率漲14個基點至4.66%，創2011年4月來最高。美元一度升破106至十個月最高，離岸人民幣失守7.31元，日元11個月最低。
本周央行公開市場將有7660億元逆回購到期，其中週一至週四（9月25日至9月28日）分別到期1840億元、2080億元、2050億元、1690億元，週五（9月29日）為中秋節假期到期資金全部順延到國慶日後。此外，9月27日還將有50億元央行票據互換到期。資金面方面，央行在公開市場連續五日淨投放，上週五銀行間市場月內資金面進一步舒緩，隔夜回購加權利率下行近20bp至1.7%附近；不過非銀機構跨季資金成本仍較堅挺，最低多在3.1%上方。 這周是本月最後一周，不論存款類還是非銀都會加大跨月資金安排。本次十一與中秋假期疊加，加上非銀節後還要多調休兩日，休息時間長也令跨季資金價格易上難下。長期資金方面，國有和主要股份制銀行一年期同業存單二級成交在2.4550%，較上日下行2bp。
何立峰與東布羅夫斯基斯共同主持第十次中歐經貿高層對話。國務院副總理何立峰表示，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願同歐方一道，落實好雙方領導人達成的重要共識，鞏固傳統領域合作，積極拓展新的合作領域，共同應對全球性挑戰，推動中歐全面戰略夥伴關係邁上新臺階。歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯表示，歐方願與中方加強經貿領域務實合作，推動歐中關係持續向前發展。中歐雙方圍繞宏觀經濟、貿易與投資、產業鏈供應鏈、金融合作等議題進行了坦誠務實的溝通交流，達成一系列互利共贏的成果和共識。據商務部，雙方同意構建穩定互信的產業鏈供應鏈，共同維護全球產業鏈供應鏈韌性和穩定，反對“脫鉤斷鏈”。中方願與歐方定期召開中歐經貿混委會，充分利用中歐貿易投資政策對話、中歐經貿工作組等對話機制，加強中國商務部與歐委會貿易總司的交流。
9/25下午華為秋季全場景新品發佈會舉行，發佈華為智慧屏 V5 Pro旗艦巨幕新品，是全球首款隔空觸控的電視產品，起售價2.4999萬元；在Mate60系列手機中引入星閃技術後，此次發佈了全球首款應用星閃核心技術的藍牙耳機FreeBuds Pro 3，搭載麒麟A2芯片，售價1499元；還發佈了搭載HarmonyOS 4的全新智能眼鏡——華為智能眼鏡 2，起售價1699元。華為公佈奇瑞與華為聯手打造的智選車品牌智界（Luxeed）首款車型智界S7將於11月下旬上市。不過市場期待的華為Mate60系列手機以及最具懸念的“麒麟芯片”依然缺席。儘管華為此次新品發佈會沒有太多提到Mate 60系列手機，也被廣泛認為是華為強勢回歸的重要儀式。隨著華為高端旗艦機的回歸，鴻蒙4.0、星閃、衛星通信等差異化創新應用有望為華為帶來在消費電子市場的整體市占率回升，華為此前在9/20-22日的全連接大會上明確All Intelligence未來發展戰略，軟硬體、終端協同發力，加速千行萬業智慧化轉型，力爭引領中國實現科技突破，華為產業鏈有望持續受到關注。
按照中國人民銀行、國家金融監督管理總局發佈的通知，各家商業銀行今起開始下調存量首套住房商業性個人住房貸款利率。對符合條件的首套存量房客戶，不需要申請，銀行集中統一調整，新的利率當天生效。為方便客戶、簡化辦理流程，多家銀行日前已上線“存量房貸利率調整”服務，客戶可登錄查詢是否滿足調整條件及調整後的變化，部分客戶已收到銀行短信或電話通知。總的來看，近期各領域重磅政策加速落地，市場預期有所修復。但臨近長假，市場交投情緒有所走弱，疊加地產關鍵指標仍未出現明顯回暖跡象，節前市場維持震盪。當前A股估值及市場情緒均處於年內低位，預計節後市場預期的經濟回暖有望帶來估值修復，配置上可關注大宗商品上漲帶動的順週期板塊、華為產業鏈，中長期繼續佈局高端製造板塊等。
本周央行公開市場將有7660億元逆回購到期，其中週一至週四（9月25日至9月28日）分別到期1840億元、2080億元、2050億元、1690億元，週五（9月29日）為中秋節假期到期資金全部順延到國慶日後。此外，9月27日還將有50億元央行票據互換到期。資金面方面，央行在公開市場連續五日淨投放，上週五銀行間市場月內資金面進一步舒緩，隔夜回購加權利率下行近20bp至1.7%附近；不過非銀機構跨季資金成本仍較堅挺，最低多在3.1%上方。 這周是本月最後一周，不論存款類還是非銀都會加大跨月資金安排。本次十一與中秋假期疊加，加上非銀節後還要多調休兩日，休息時間長也令跨季資金價格易上難下。長期資金方面，國有和主要股份制銀行一年期同業存單二級成交在2.4550%，較上日下行2bp。
何立峰與東布羅夫斯基斯共同主持第十次中歐經貿高層對話。國務院副總理何立峰表示，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願同歐方一道，落實好雙方領導人達成的重要共識，鞏固傳統領域合作，積極拓展新的合作領域，共同應對全球性挑戰，推動中歐全面戰略夥伴關係邁上新臺階。歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯表示，歐方願與中方加強經貿領域務實合作，推動歐中關係持續向前發展。中歐雙方圍繞宏觀經濟、貿易與投資、產業鏈供應鏈、金融合作等議題進行了坦誠務實的溝通交流，達成一系列互利共贏的成果和共識。據商務部，雙方同意構建穩定互信的產業鏈供應鏈，共同維護全球產業鏈供應鏈韌性和穩定，反對“脫鉤斷鏈”。中方願與歐方定期召開中歐經貿混委會，充分利用中歐貿易投資政策對話、中歐經貿工作組等對話機制，加強中國商務部與歐委會貿易總司的交流。
9/25下午華為秋季全場景新品發佈會舉行，發佈華為智慧屏 V5 Pro旗艦巨幕新品，是全球首款隔空觸控的電視產品，起售價2.4999萬元；在Mate60系列手機中引入星閃技術後，此次發佈了全球首款應用星閃核心技術的藍牙耳機FreeBuds Pro 3，搭載麒麟A2芯片，售價1499元；還發佈了搭載HarmonyOS 4的全新智能眼鏡——華為智能眼鏡 2，起售價1699元。華為公佈奇瑞與華為聯手打造的智選車品牌智界（Luxeed）首款車型智界S7將於11月下旬上市。不過市場期待的華為Mate60系列手機以及最具懸念的“麒麟芯片”依然缺席。儘管華為此次新品發佈會沒有太多提到Mate 60系列手機，也被廣泛認為是華為強勢回歸的重要儀式。隨著華為高端旗艦機的回歸，鴻蒙4.0、星閃、衛星通信等差異化創新應用有望為華為帶來在消費電子市場的整體市占率回升，華為此前在9/20-22日的全連接大會上明確All Intelligence未來發展戰略，軟硬體、終端協同發力，加速千行萬業智慧化轉型，力爭引領中國實現科技突破，華為產業鏈有望持續受到關注。
按照中國人民銀行、國家金融監督管理總局發佈的通知，各家商業銀行今起開始下調存量首套住房商業性個人住房貸款利率。對符合條件的首套存量房客戶，不需要申請，銀行集中統一調整，新的利率當天生效。為方便客戶、簡化辦理流程，多家銀行日前已上線“存量房貸利率調整”服務，客戶可登錄查詢是否滿足調整條件及調整後的變化，部分客戶已收到銀行短信或電話通知。總的來看，近期各領域重磅政策加速落地，市場預期有所修復。但臨近長假，市場交投情緒有所走弱，疊加地產關鍵指標仍未出現明顯回暖跡象，節前市場維持震盪。當前A股估值及市場情緒均處於年內低位，預計節後市場預期的經濟回暖有望帶來估值修復，配置上可關注大宗商品上漲帶動的順週期板塊、華為產業鏈，中長期繼續佈局高端製造板塊等。
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